Tras nueve años de preparativos, Sauron desvela su presencia en la tierra negra de Mordor. Está listo para expandir su poder por todas partes, y comienza a reconstruir su Torre Oscura. Su voluntad es la de reunir un vasto ejército en la Tierra Media, y a su convocatoria responde todo tipo de criaturas malignas. Los miembros de las compañías experimentan pesadillas; la mayoría, visiones de la Tierra Tenebrosa, del alzamiento de la Torre Oscura, o de un ojo llameante.
En lo más profundo del invierno, tres sombras se adentran en Dol Guldur; los Espectros del Anillo han regresado al Bosque Negro Meridional y se centran rápidamente en los encargos que su oscuro amo les ha encomendado. Como se averiguará con el tiempo, el primer espectro, el Lugarteniente de Dol Guldur, permanece allí para aparecerse en las ruinas y ahuyentar a posibles intrusos. El segundo espectro, el Fantasma del Bosque, viaja a las Montañas del Bosque Negro, donde reúne orcos y otras criaturas. Sale en busca del Hombre Lobo del Bosque Negro y le informa de que la agonía que destruye su cuerpo es el resultado de magia élfica. Del tercer espectro, el Mensajero de Mordor, no se sabe nada.
EL Fantasma Sangriento deja de tener presencia en el Bosque Negro. Las últimas noticias sobre él es que se vio una criatura que coincidía con su descripción abandonando el bosque por el sur, marchando hacia la tierra de Mordor.
El día de su mayoría de edad (primero de marzo) Aragorn es informado de su verdadero nombre y de su linaje por Elrond, su padre adoptivo. De sus manos recibe dos reliquias de su Casa: los fragmentos de la espada Narsil, y el anillo de Barahir. Al día siguiente, Aragorn se encuentra con Arwen por vez primera y se enamora de ella. Al conocer la auténtica naturaleza y el linaje de la elfa, Aragorn abandona Rivendel en dirección a las tierras salvajes.
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