Po wieczornym zwiadzie drużyna spotyka się w Królewskiej Łyżce, próbując ustalić najlepszy plan poradzenia sobie z rzecznym gangiem. Poznany hobgoblin Vursh, po krótkiej namowie zgadza się na przekabacenie związanego z gangiem innego hobgoblina. Dodatkowo grupa spotyka artystę Henrique, którego Edgar kojarzy ze współpracy z cyrkiem. Już w przebraniach od Henrique, drużyna rusza do przystani, ale dyplomatyczna próba rozmówienia się z drabami pilnującymi magazynu okazuje się być niewypałem. Strażnicy zostają jednak pokonani, odnajduje się Vursh, który przepił noc z nowym przyjacielem, a drużyna znajduje podziemny tunel pod łodziowniami, z którego można dostać się do kanałów, gdzie rezyduje banda Oszczędnego.