Podczas wieczornego odpoczynku, Zapałka miała nieprzyjemność spotkać się z istotą ze swojej przeszłości, podczas gdy Edgar dostał ostrzeżenie od chowańca Morgany odnośnie wioski Canto za wzgórzami, gdzie wymordowano rodziny tengu. Kiedy Bernard przypomina sobie historię z wędrówek z sir Comarchem, Vita otrzymuje wskazówkę z niewiadomego źródła w swojej tajemniczej księdze.
Następnego dnia wszyscy ruszają do lasu. Początkowa trasa wiedzie w kierunku Zarośniętej Jaskini, ale przed dotarciem do tego miejsca, grupa znajduje wisielca na drzewie i zostaje zaatakowana przez dziwne bezgłowe istoty, przypominające trochę ożywione pancerze. Po ich pokonaniu, na drzewie jest ukryta sakwa z pierścieniem kultystów i listem, w którym powieszony pustelnik informuje o zabiciu jednego z nich i pogrzebaniu ciała. Nie wiadomo jednak, jak doszło do jego powieszenia.
W samym lesie są miejsca, gdzie brakuje jakiejkolwiek zwierzyny. Vita wyczuwa, że nie jest to naturalna sprawa, ani działanie jakiegoś zwierzęcia.
Zbliżając się do jaskini, teren usłany jest zabitymi zwierzętami z wygryzionym sercem. Sprawcą jest okropny amalgamat wilka, jelenia i jastrzębia - peryton. Bestia atakuje drużynę tuż przed swoją jaskinią, ale udaje się ją z trudem pokonać. W samej jaskini znajdują się szkielety różnych osób i zwierząt, a także kolejny pierścień i metalowa tarcza niewiadomego pochodzenia. Tutaj też grupa postanawia spędzić noc.