In Cobton-on-the-Shiver lernen die Abenteurer den Besitzer Nathaniel Nutkin kennen. Er verweist die Gruppe auf die sogenannte "Graue Liga", den Widerstand im Dorf. Es handelt sich dabei um Cobbins, die nicht glauben wollen, dass der Nag-Lord ihr rechtmäßiger Herr ist und die die Knechtschaft der Crookhorns unter Baron Fragglehorn ablegen wollen.
Ein Otter-Cobin namens Weatty Stonepeg hilft den Abenteurern, mit der Grauen Liga, zu der er selbst gehört, Kontakt aufzunehmen. Das Treffen findet abends in der Shiverton Brauerei statt. Zu der Zeit werden gerade alle Cobbins an der Kirche (des Nag-Lord!) zusammengetrieben, um den Geburtstag ihres Herrn zu feiern - schon das dritte mal dieses Jahr. Die Abenteurer können so unerkannt in den Keller der Brauerei gelangen, wo später die Teilnehmer der Grauen Liga erscheinen. Ihre Anführerin ist eine alte Maulwurf-Cobbin-Dame namens Wallobry Trundlehorn. Sie möchte die Knechtschaft der Crookhorns ablegen. Die Graue Liga freut sich, dass die Gruppe sie unterstützen möchte. Da die Abenteurer selbst zu wenige sind, um mit Baron Fragglehorn und den Crookhorns fertig zu werden, reift der Plan, dass man bei Lady Theatrice Harrowmoor um Unterstützung des Hauses Harrowmoor bittet. Als Beweis für die Existenz des Tals der Weisen Wesen möchte man den guten Weatty mitnehmen. Nebenbei erfährt die Gruppe noch, dass das Eichhörnchen-Cobbin, dass man damals in der Nähe von Baker´s Dozentraf, auch ein Teil der Grauen Liga war. Bekanntermaßen litt es unter Amnesie und konnte sich nicht an den eigenen Namen und Einzelheiten des Tals erinnern. Die anderen Cobbins erklären der Gruppe, dass die junge Dame Hazel Nutbottom heißt und damals einen Versuch unternahm, auswärts Hilfe zu holen. Irgendetwas muss ihr zugestoßen sein, dass sie kaum noch Erinnerungen hatte.
Nachts brechen die Abenteurer gemeinsam mit Weatty auf. Weatty kennt ein paar geheime (und nasse!) Wege hinaus aus Cobton - weiter weiß er jedoch nicht. Ab hier übernimmt die Gruppe. Ohne große Schwierigkeiten gelingt es, aus dem Tal der Weisen Wesen hinaus zu gelangen.
Einen Tag später erreichen die Abenteurer abends die Hall of Sleep, Sitz des Hauses Guillefer, wo sie den schläfrigen Herrn des Hauses, Lord Edwin Guilleferkennenlernen. Er hat insbesondere Interesse an Mable und ihrer Sangeskunst und an dem elfischen Ritter Bucket-and-Broth. An weltlichen Dingen und Konflikten ist er nicht besonders interessiert. Dennoch kann die Gruppe ihn überzeugen, Hilfe für die Cobbins anzubieten. Er bietet an, so viel Unterstützung zu gewähren, wie Lady Theatrice Harrowmoor, sollten die Abenteurer sie überzeugen können (ein kleiner Seitenhieb auf das benachbarte Adelshaus).
Nebenbei kann der sehr musische Lord auch mit der Feeischen Violine weiterhelfen. Er richtet sie so, dass sie - wenn auch zunächst etwas unberechenbar - Feenmagie erzeugen kann. Er möchte sich weiter bei seinem "Freund", erkundigen - und meint damit den Herzog, der Träume hütet, den Herrscher der Feenwelt Hypnagogia. Auch der Lord ist der Auffassung, dass die Violine zu einem Esemble weiterer Instrumente gehören müsste. Weitere Informationen wird es, hoffentlich, beim nächsten Besuch der Gruppe in der Halle des Schlafes geben. 