Zwiadowcy z Fenshire zostają zaatakowani przez wojownika Kruków Wojny, koalicji górskich plemion, które 10 lat temu spustoszyły region. Rada Fenshire w osobie majora Antona Bergera, kapitan Obrońców Samotnych Pól Vendry Yassick, lokalnego czarodzieja Meredela Imalara i Cechmistrzyni Diny Coldhammer zaprosili czwórkę gości zarówno z miasta, jak i spoza niego, żeby zaproponować udział w ważnej misji.
Trzy wciąż istniejące osady - Posterunek Tormana, Wu-Ven zwane Starym Kopcem oraz goblińska wioska Worvez - mogą stanowić wartościowych sojuszników, jeśli dojdzie do ataku, dlatego wysłanie poselstwa z propozycją sojuszu jest kluczowe dla Fenshire. Dwójka elfów, ysoki i krasnolud zawiązują drużynę i przystają na ofertę rady.
Po załatwieniu ostatnich sprawunków w mieście - zasięgnięcia informacji u Obrońców i zamówienia zbroi na powrót - grupa rusza do jaszczuroludzi. Muszą pokonać Żabie Uroczysko, rozległe bagna z kiepskimi drogami. Zaraz na ich początku poznają obwoźnego kupca, Andora Grimhorna, który jedzie na północ. Pomagają mu z wozem i wysłuchują plotek z Hal Młota, ale z wozu uwalnia się wieziona na sprzedaż bestia: Ankhrav, robaczy pomiot plujący kwasem. Po jego pokonaniu Andor odwdzięcza się miksturami.
Pod koniec dnia drużyna znajduje wspomniane przez Andora miejsce na odpoczynek, gdzie leży trup iruxiego łowcy, uduszony przez niewiadomego sprawcę. Tutaj drużyna postanawia się przespać, ale podczas warty Acisa roślinność zaczyna się ruszać...