Po powrocie do starej świątyni, udaje się stworzyć wywar, który pomaga likantropom przetrwać przez noc pełni. Grupa zahacza o Posterunek, zgarniając złoto za orków i pająki. Corpo decyduje się pomówić jeszcze z babką Aggie, dowiadując się, że miała w młodości spotkanie ze szczurami, przez co zaczęła fanatycznie tworzyć ich figurki. Sama jednak nie przepada za rasą ysokich, twierdząc, że wpychają się tam, gdzie nie powinni. Tymczasem Isox, Eta i Tark z ciekawością oglądają pierwsze ludzkie miasto, jakie napotkali na swojej drodze. Do Fenshire drużyna rusza wraz z karawaną niziołków sprzedających ubrania.
W mieście witają ich namioty goblinów, które przybyły parę dni temu do Fenshire. Bor Łamacz Kości, ich lider, sprowadził całą osadę tutaj wkrótce po tym, jak pojawiło się nowe zagrożenie: hobgobliny. Kruki Wojny próbowały zawiązać sojusz z goblinami, kiedy hobgobliny zaczęły atakować górskie osady. Zagrożenie ze wschodu nadeszło nagle i niedawno przekroczyli Diamentowe Szczyty w dużej sile. Przewodzi im lider w rogatym hełmie ze złamanym rogiem, choć sam jest tylko wysłannikiem nowego władcy zza gór. Goblinom udało się złapać jednego z Kruków Wojny i przebywa on teraz w więzieniu w Fenshire.
Rada Kasztanowej Sali potrzebuje oczu i uszu w Samotnych Polach, aby obserwować postępy hobgoblinów. Jeżeli drużyna podejmie się misji zwiadowczej w okolicach Kruczego Lasku, zostanie odpowiednio wynagrodzona.
Isox odbywa rozmowę z Arairo, omawiając swoje korzenie i przepowiednię oraz pokazując złamany miecz. Sam Arairo jest chętny do wspomożenia swoich krajan w Krainie Cienia, ale potrzebuje czasu, aby rozwiać niejasności związane ze Szczelinami.
Acis dowiaduje się, że elfka, z którą spotykał się w Akademii, chciała go odwiedzić, ale została zabita podczas ataku patrolu hobgoblinów na karawanę.
Corpo dostaje ostrzeżenie od Meredela - elf z rudymi dredami i tatuażem skrzydełka o imieniu Desmond Frost poszukiwał ysokiego. Pytał o symbole związane z motylem i wiedział dużo o przeszłości Corpo. Odjechał jednak w pośpiechu na wschód. Sam Meredel byłby rad, gdyby Corpo sprawdził symbol motyla w Miedzianej Piwnicy. Gnom ma jakieś informacje na temat swych starych wędrówek po rejonie, ale musi po nie wrócić do rodzinnego domu i będzie niedostępny przez 2 tygodnie.