NPC i organizacje: Kenneth Mallory, Arillana, Frez, Ogniste Chłopaki
Lokacje: obrzeża miasta
Ważniejsze przedmioty: -
Grupa rozmawia z uratowanym wcześniej niziołkiem reporterem. Pochodził z Tarchest, gdzie często dochodziło do starć z Cindarą. Podczas jednego takiego starcia, dowodzącymi armią Ventonowie porzucili cywili, by zyskać na czasie i Kenneth stracił wtedy rodzinę. Został przygarnięty przez Tyrretów i wychowany przez mistrza szpiegów Gorguna, od którego dostawał skrawki informacji o szlachcie.
Drużyna w oczekiwaniu na późniejszą porę sprawdza goblińską kobietę Frez. Według informacji zebranych w mieście, była powiązana z cyrkiem, ale wyleciała za problemy z narkotykami. Frez rezyduje w kamienicy, gdzie jest wielu potrzebujących i nieprzytomnych mieszkańców. Większość trafiła tutaj pod jej opiekę po przedawkowaniu nowego narkotyku, Pocałunku Sukkuba. Frez jest zdeterminowana, by zakończyć przemyt, ale jedyny trop jaki posiada to grupa goblinów-najemników, Ogniste Chłopaki. Chce dojść przez nich do producentów narkotyków.
Po południu drużyna ustawia się na trasie transportu. Walka z goblinami nie jest trudna, ale w wyniku niedopowiedzenia, ich lider zostaje zabity przez Aegon, co zdenerwowało Frez, która była jego siostrą. W środku wozu przewożona jest Arillana, sukkub. Jest wdzięczna za ratunek i wręcza upominek Aegonowi, choć ten nie może się go później pozbyć. Aby dokończyć sprawę, drużyna decyduje się najpierw sprawdzić miejsce zrzutu narkotyków, a potem ruszyć na wybrzeże, gdzie jest sekretny port i miejsce ich produkcji.