NPC i organizacje: Sulia Stillwater
Lokacje: Kryjówka alchemików
Ważniejsze przedmioty: -
Drużyna próbuje rozeznać się, kto miał odebrać narkotyki, ale najwyraźniej zostali odkryci i nikt godny uwagi się nie pojawił.
Dwa dni później, ostatni ocalały goblin doprowadza grupę do zniszczonej latarni w Zatoce Kolców. Budynek jest opuszczony, ale widać ślady i znaki bytowania. W środku udaje się znaleźć sekretną windę prowadzącą w głąb klifu. W korytarzu dochodzi do starcia ze strażnikiem i jego tygrysem, a dalej znajduje się składzik alchemiczny z ognistą pułapką. Drużyna znajduje główny warsztat, gdzie znajduje się wielu pracowników i strażników. Po rozprawieniu się ze zwykłymi drabami pojawia się para nieco silniejszych ochroniarzy wraz z alchemicznym golemem. Po zniszczeniu maszyny, zespół dostaje się za czarną barierę, która chroni kolejną salę.
W jaskini znajduje się biurko i sejf oraz kobieta z rasy azarketi i diabolicznie wyglądający ochroniarz. Aegon poznaje w niej Sulię Stillwater. Kobieta twierdzi, że podobnie jak pracownicy w warsztacie, ich rodzina została zmuszona, by podpisać kontrakty i służyć Ventonom, w zamian za "ochronę". Rozpoczyna się walka, ale Sulia zostaje pokonana. Oferuje informacje w zamian za ocalenie życia. Opowiada o odnalezieniu smoka Baleriona i wykorzystywaniu jego krwi do różnych celów. Smok ma zostać użyty do jakiegoś rytuału, ale Sulia nie wie dokładnie, gdzie go trzymają. W sejfie znajduje się list od niejakiej "Mephalii z Wieży", która przysłała smoczą krew do kryjówki alchemicznej. Aegon nie zabija Sulii, ale wydaje polecenie jej zgładzenia.