"Безумцы" расставляют приоритеты и решают покончить со всеми проблемами, чтобы наконец отплывать из города. Они собираются идти в Храм Ваукин, чтобы священники помогли с "Некротической Чумой", которая уже начала распространяться по городу, пока Химо отнесет компас Жюстьену Жюно. Совет прерывает стук в дверь. Солдат местного гарнизона вызывает Франциско к дожу.
Франциско отправляется к дожу, где обнаруживает Анастасию(женщину мага в красном из группы Даркрана). Она рассказывает, что изначально план их группы состоял в захвате города до приезда их лидера Тармара Тилла. Того самого Тармара Тилла, чье имя уже звучало на этом острове не раз. Дож просит «Безумцев» о помощи. У Тармара Тилла 2 военных корабля и они планируют подмять город под себя. Франциско заключает договор с циркачами из «Шаклабада» о помощи. А также с командой «6 советчика». Также дож соглашается предоставить еще один корабль и пушки.
В это время Химо узнает от Жюстьена Жюно легенду о «Зеркальном Море». Это некий другой мир в котором есть ответы на вопросы о древней цивилизации и возможно множество других богатств и знаний. Золотой компас Жюстьена поможет ему найти вход в это море. Он планирует отправиться в Нью-Вотердип и провести там исследование, а затем связаться с «Безумцами» и назвать им место.
Франциско и Химо отправляются в племя местных жителей, которые живут на окраине города, чтобы попросить у них помощи. С трудом, но им удается договориться при условии того, что дож будет присутствовать на празднике сегодня вечером. Вся группа отправляется на праздник.
Праздник проходит без происшествий и даже заканчивается хорошо для нескольких членов команды.
Химо решает заняться вопросом "некротической чумы" и спустя некоторое время получает от Балнэлиса(торговца магией) чашу с эликсиром, способным вылечить болезнь и дать существу иммунитет. Химо начинает ходить по городу и лечить народ. Дож помогает ему в этом. Однако Франциско отказывается пить из чаши. Он говорит, что чувствует себя как никогда хорошо, пока смерть идет за ним по пятам.
Все начинают готовиться к морскому сражению...