Ночью "Слеза Селуны" наконец приплывает в Триест. Альфредо, Франциско, Тарадан и Лука Фрагозу отправляются на шлюпках, чтобы сбыть контрабанду. Заказчик кохийских крабов известный повар по имени Николо Мазини. На берегу Альфредо показывает ему товар и просит автограф. Николо замечает его кулинарные навыки и дарит ему свои фирменные вилку и нож. Там же их ожидает некий человек в капюшоне по имени Джек. Он готов поделиться информацией и помочь в деле с убийством Дона Раза за плату. Джек рассказывает, что в городе завтра будет праздник новолуния и Дон Раз в числе других аристократов устраивает у себя в особняке бал. С помощью Джека им могут сделать поддельные проходки. Немного подумав Безумцы решают, что бал можно использовать как повод для разведки, а если появится возможность, то там и можно закончить дело. Они договариваются встретиться с Франциско в полдень в том же месте.
На следующее утро команда идет закупаться в Триест, дабы соответствовать своим поддельным личностям. Франциско идет за документами и на обратном пути становится жертвой нападения банды гоблинов на рапторах. Ему удается их спугнуть, когда один из гоблинов случайно сворачивает себе шею. Безумцы меняют свою внешность. Франциско становится известным торговцем оружием, Тарадан его телохранителем, а Химо финансовым аналитиком. Альфредо и Маггаг сопровождают принцессу Аллурию, которой не нужна поддельная личность, в качестве слуги и придворного шута. Группа обедает магическим блюдом Альфредо из кохийского краба, имеющего галлюциногенный эффект.
До приема у Дона еще есть время, и команда решает отправиться на праздник Новолуния в городе, чтобы скоротать время перед балом. Франциско играет в кости, однако ему не удается победить. Тарадан показывает себя в атлетических состязаниях и армрестлинге. Химо побеждает в турнире по фехтованию, а Маггаг обличает наперсточника-шулера и раздает его деньги прохожим. Альфредо в это время покупает редкие ингредиенты для своей магической стряпни. По пути к особняку Дона группа замечает перепалку местных стражников с женщиной бардом из Кара-тура. Тарадан и Альфредо вступаются за нее и стража уходит. Оказывается, то она тоже будет на приеме у Дона в качестве барда. Альфредо решает отправиться с ней так как бардам легче попасть внутрь. Он берет с собой скрипку. В это время Франциско замечает на крыше вдалеке, сидящего с подзорной трубой гоблина. Химо отправляет ястреба, чтоб проследить за ним, но в итоге теряет его из виду.
Наступает время бала, и Безумцам без труда удается попасть внутрь по проходкам. Гости представляют из себя местные семьи аристократов, а так же огромное количество наемников. Дон Раз - бывший член Золотого Легиона, а затем прославившийся наемник. Две группы наемников выглядят интереснее всего - Кровавые Маски и другая группа во главе с бледным наемником с черными глазами. Начинается танец. Франциско танцует с новой женой Дона. Тарадан общается с 12 летней дочерью Дона, а Химо общается с гостями, таким образом они разведывают информацию. Жена дона начинает кидать недвусмысленные намеки и предлагает им встретиться в кабинете Раза. Франциско просит Тарадана скрытно проследовать за ними на случай западни. Альфредо с помощью бардовской магии делает Маггага невидимым и тот отправляется взламывать двери на втором этаже, чтобы найти что-нибудь интересное.
В кабинете Дона, его жена открывает потайной проход и Франциско пытается вырубить ее, чтобы спокойно осмотреться, однако она оказывается не человеком. Использовав магическое очарование, она подчиняет его, но тот успевает подать сигнал Тарадану. В соседней комнате тот же сигнал слышит невидимый Маггаг. Они оба проникают в комнату, где очарованный Франциско под контролем суккуба пытается убедить их в том что все в порядке. Сначала словами а затем достает пистолет. Начинается драка и суккуб, получив несколько ранений сбегает. Франциско во время потасовки ударяется головой об край стола и приходит в себя. Услышав стражу они прячутся в потайной двери, которую суккуб открыла ранее. В комнате оказывается труп человека, расположенный на пентаграмме. Дон Раз оказывается дьяволопоклонником. Суккуб обнаруживает их и приходит с подкреплением в виде двух бесов. После тяжелой борьбы они побеждают, а Маггаг наносит последний удар по дьявольскому созданию.
В это время Химо становится свидетелем нападения в главном зале. Кровавые Маски снимают свои одеяния и оказываются агентами Золотого Легиона под прикрытием. Они пытаются арестовать Мазрата Грязнокровку - бледного наемника с черными глазами. Дон Раз вступается за него и начинает сражение с легионерами. К этому моменту группа, разобравшаяся с суккубом выходит в главный зал и атакует Дона Раза. Идеальное стечение обстоятельств. После неистового сражения Дон Раз падает замертво и Безумцы покидают здание под крики Золотого Легиона. Напоследок Мазрат смотрит Франциско прямо в глаза. В здании начинается пожар, пока группа отступает на "Слезу Селуны", чтобы отплыть обратно на Маскар....