Безумцы просыпаются утром на корабле после ночной вечеринки. Сантьяго чувствует себя очень плохо и его сильно тошнит. Марина ухаживает за ним и дает ему лекарство от тошноты. Пока Куррок готовит еду на всех он замечает у себя на ладони черную точку. Она показывается ему странным и не стирается. Выходя на палубу, он понимает, что эта точка появилась у всех. Франциско беззаботно начинает свое утро с осмотра магических предметов, которые они с Сантьяго купили ночью на рынке. Он надевает кольцо и на его теле появляются наросты в виде кораллов. Понимая, что он не может контролировать их появление, он убирает кольцо в карман. Берет с собой водную саблю и креветочный пистолет, оставляя остальное для Сантьяго. Он умывается в своей каюте и замечает в зеркале черную точку на ладони. Все вместе встречаются на палубе, где уже разрастается паника. Моряки галдят о Черной Метке - легенде, которую боятся все пираты. Черная Метка - символ скорых несчастий. Франциско пытается успокоить всех, но сам в глубине души тоже верит в это суеверие. Куррок пытается использовать жреческую магию и обычный нож, чтобы избавиться от метки, но это не помогает.
Францсико решает отправиться на "6 советчик", чтобы проверить распространилась ли метка на них. Сантьяго отправляется в город, чтобы выведать информацию, а Куррок собирается позвать Свободу на свидание. Сантьяго узнает побольше о метке у местных. Это - метка Моби Дэда. Давным-давно Амнцы устроили под водой в этом море Китовью Смерть, доставая из них ценный китовий жир. Они принимали эти территории за свои, пока гигантский кит не проглотил один из Амнских кораблей целиком. Тогда охота закончилась, но с тех пор местные моряки иногда получают метку Моби Дэда, что означает, что киты идут за ними. Это действительно может быть опасно. В это время на 6 советчике Франциско узнает, что метки нет у моряков из их команды. Куррок говорит, что это не болезнь, а действительно нечто схожее с проклятием. Франциско пытается вырезать метку клинком Зальманитека и ему это удается после диалога с внутренним собой. Он понимает, что негативная сторона Франциско начинает брать над ним вверх. Эрден Рэск может знать о метке больше, и Франциско направляется к нему в каюту. Куррок находит Свободу и слишком поздно понимает, что она не хочет афишировать их встречу. Вместе они направляются в Аргос, где романтично проводят свое время и в итоге сближаются физически.
Франциско застает Эрдена в странном состоянии. На его столе гора местной морской соли, которая работает как наркотическое вещество. Эрден говорит, что это его новый бизнес и предлагает Франциско попробовать, ссылаясь, что он все равно уже отмечен меткой и терять нечего. Франциско соглашается и впадает в наркотическое опьянение. Это приводит к тому, что два капитана начинают игру в русскую рулетку. Начинают они с 1 патрона в 4-х ствольном пистолете, но позже наркотический угар приводит их к 3 патронам. Франциско дергает спусковой крючок и выпускает пулю себе в висок. Звук выстрела разносится по кораблю и Сантьяго, который вернулся, чтобы сообщить новости о метке слышит его и бежит, сломя голову в каюту. Там он обнаруживает труп Франциско и думает, что это совершил Эрден Рэск. Он даже пытается ранить его перед тем, как тот успевает объясниться. Эрден встает и одним движением руки превращает Сантьяго в желейную массу. Неизвестно какой силой он обладает. Он объясняет ему, что произошло и Сантьяго сразу же предлагает поместить тело Франциско в бочку с солью, так как оно не будет портиться и возможно его удастся возродить. Пока они несут бочку в город, Франциско находится в мире перед загробной жизнью.
Зальтек (Зальманитек) стоит над ним. Тело ягуара и глаза изображающие ненависть и кровожадность. Он предлагает Франциско сделку. Он возродит его, ради служения. Чтобы принести клятву Франциско должен встать перед ним на колени. Франциско встает на колено и возносит молитву Селуне, но ее сила не может проникнуть сюда и ему приходится принять ужасную сделку. Он возрождается, движимый жаждой крови, и разрывает бочку изнутри. Прямо перед тем как атаковать Сантьяго ему удается не надолго получить контроль над своим телом. Он подходит к Сантьяго и отдает ему свой последний капитанский приказ. Он просит забыть про него и не тратить время на его поиски. После этого Франциско забегает на "Слезу Селуны" и вгрызается во фрукт тьмы, получая его зловещую силу, после чего просит Зальтека телепортировать его отсюда. Открывается черная дыра, которая уничтожает корабль и окрестности, в ней погибают и два члена команды - Томас и Магнус Харрел.
Когда суматоха утихает до всех начинает доходить, что произошло. Боевой дух команды стремительно падает. Сантьяго заходит в каюту Франциско и надевает его капитанскую шляпу. Он говорит команде, что они не остановятся пока не найдут его, но сейчас есть дела поважнее. Они прибыли в Эльфиду, чтобы спасти принцессу Аллурию и они не оставят ее просто так в руках у сахуагинов. Куррок поддерживает его и просит сохранить целостность команды, хотя бы до выхода на поверхность. Все соглашаются с ним.
Народное собрание начинается и Куррок вместе с Сантьяго отправляются туда. Из глубин выплывает огромное разноцветное существо - рифовый дракон, Аморфиус. Он традиционно выступает судьей и наблюдателем на народных собраниях. От лица фракций Анаксимона и Драконта выступают ораторы. На стороне Драконта золотовласый морской эльф в богатых золотых одеждах по имени Артемиус. Он пытается убедить народ отказаться от лишнего кровопролития и не жертвовать жизнями простых горожан из-за этой войны. Он выступает за капитуляцию и соединение с Ицкатли. Его противник Ахилл - ветеран многих сражений выступает на стороне Анаксимона. Он говорит о том, что им нельзя сдаваться ибо это удел трусов. Будет тяжело, но свободные существа Эльфиды и Хиоса обязательно победят. Начинается голосование и фракция Драконта побеждает с подавляющим большинством голосов. Но герои чувствуют, что что-то не так. Немного подумав становится ясно, что Драконт скупил множество рабов, чтобы использовать их голоса в свою пользу. Сантьяго и Куррок публично осуждают Драконта в этом и тот пытается отнекиваться. Спор приводит к тому, что дракон Аморфиус использует свою магию, чтобы увидеть, если кто-то на собрании лжет и действительно Драконт оказывается лжецом. Сахуагины заплатили ему и он принял их взятку и предал Эльфиду. Аморфиус лишает Драконта и всю его фракцию золотых одеяний и они становятся тусклым напоминанием об их обмане. Анаксимон побеждает и план по нападению на Ицкатли начинает разрабатываться. Герои идут спать после очень тяжелого дня.