Интро: Вилсарх вместе со своими подчиненными встречается с другими грозными пиратами и обсуждает нечто важное о делах в Новом Вотердипе.
Секундус просыпается в каюте и понимает, что ни Куррок, ни Химо не вернулись на корабль. Он впадет в ярость, но вспоминает, как успокаивал своего брата и перед тем как бросить самодельный символ Хельма в воду останавливает себя. Спокойно он выходит из каюты и обсуждает с Джеромом пленника. Моряки сообщают, что он полностью невменяем и Секундус после небольшого диалога тоже убеждается в этом. Он оставляет свой трезубец Джерому и просит передать его брату, если он не вернется. После чего тритон идет и сдается под арест первому попавшемуся стражнику.
В темнице он оказывается напротив камеры Химо, который как раз пытается доказать стражникам, что ни в чем не виноват, а в соседней камере держат пойманного культиста. Их допрашивает Аэдра - эльфийка из Золотого Легиона. С помощью чтения мыслей Химо удается убедить ее, что культисты виноваты во всем. К Аэдре заходит ее девушка - тритонша Кассиопея и узнает Секундуса. Это еще больше увеличивает их шансы на успех. Кассиопея рассказывает, что является дриудом местного Круга Моря и ручается за Секундуса. Их освобождают, но перед тем, как у культиста удается выведать информацию его голова взрывается и из обрубка шеи вылезают щупальца.
Секундус отправлял свою сову наблюдать за логовом культистов и их местоположение им известно, но соваться туда вдвоем не имеет смысла. Они решают встретиться с Филли. В "Золотой Подкове" Филли показывает свою истинную форму - свежевателя разума(иллитида). Он рассказывает, что сегодня вечером в Новом Театре состоится премьера постановки об Утонувшем Боге, которая была вчера в заброшенном театре. Это их шанс узнать о культистах больше и подобраться к ним поближе. А ночью придет время отплатить за свиток. Дело в том, что за капитаном Вилсархом охотятся существа из Царства Теней - бандерхоббы и он обладает уязвимостью перед ними. Химо и Секундусу нужно приманить их на себя и расправиться с первым, а затем привести второго в общую ловушку, где будет поджидать их команда. Для облегчения ситуации он дает им банку со слизью Вилсарха, которая обладает специфическим запахом.
Секундус арендует себе модный костюм у "Юниоры", а Химо приглашает Марину и вместе они отправляются на грандиозное театральное представление.
В театре огромное количество зрителей. Постановка длится три акта и в течение их становится понятно, что это метафора на перемещение Мацтики на Абейр. Зальтек проклинает эти земли и Хельм жертвует собой, чтобы вытолкнуть Мацтику обратно на Торил, после чего тонет. Именно Хельм является Утонувшим Богом. Пока постановка идет Химо и Секундус наблюдают за чем-либо подозрительным. После нескольких странных разговоров они проникают за кулисы, где видят как Севиус Кассалантер из знатного глубоководского рода общается с главой местной гильдии искусств и еще с кем-то. Они явно, что-то замышляют, но им удается выгнать Химо и Секундуса. Тогда, используя магию они смотрят под пол за кулисами и видят там странное аберрантное создание - полу-осьминога полу-паука. Аккуратно им удается выкрасть это существо и сбежать. Секундус отправляет призванную сову отнести его на корабль.
Химо и Секундус возвращаются в "Золотую Подкову" и берут себе в подмогу против Бандерхоббов одну морячку из команды Вилсарха, а Филли использует магию и призывает дух бехолдера с помощью, которого можно отвлечь внимание бандерхоббов. Герои устраивают засаду и побеждают первого бандерхобба. Из него выпадает нечто странное, похожее на камень, но член команды Вилсарха разрушает его. Она говорит, что эти камешки нужно уничтожать, ведь именно в них сила, которой боится ее капитан. Герои заводят еще двух бандерхоббов в ловушку и расправляются с ними. Химо аккуратно прячет камешек у себя. Вперед выходит еще один член команды Вилсарха -эльфийка с нарисованным третьим глазом на лбу. Она словно видит сквозь героев и требует отдать камень банерхобба. Химо приходится, нехотя отдать его.
Секундус и Химо начинают возвращаться, но их путь преграждает Филли. Он говорит, что должен стереть им память и ему удается стереть память Химо, но не Секундуса. Секундус сопротивляется до конца и Филли приходится его вырубить.