Интро: Лысый полу-эльф грозного вида, забирает нечто, лежащее под статуей.
Герои разбредаются по островкам черного рынка Вилсарха. За барной стойкой от Вандрона(полуэльфа) они узнают о состязании на арене, по слухам победитель получит дьявольский фрукт. Герои решают поучаствовать. По пути они сталкиваются с бродягой, который оказывается продавцем ядов и снадобий.
Мэйс отправляется в игорный дом, где находит себе подходящую жертву, чтобы обыграть ту в карты. Секундус в это время садится за шахматный столик с дедом. Тот дважды побеждает друида, но в благодарность за проведенное время дает ему монету Черной Бороды. Дед представляется Джимом Хокинсом - Черным Псом. Мэйс уходит после разгромной победы, но понимает, что кошель с деньгами у него украли. Мимо проходит Бальтазар и Мэйс обвиняет его, но Бальтазар лишь отшучивается в ответ. Герои покупают парочку снадобий у бродяги и идут дальше.
Секундус направляется поучаствовать в кулачных боях. Его объявляют как "Принца" и он побеждает грозного медвежатника, зарабатывая себе немало денег.
Герои идут в сторону арены, чтобы зарегистрироваться в состязании. По пути Мэйс отговаривает бедолаг, тоже идущих туда участвовать. Наконец все регистрируются и состязание начинается. Цель его - оставаясь в сознании иметь самое большое количество очков. Очки даются за победу над боссами арены и прочими врагами. Спустя 20 минут после начала очки будут также давать за победу над участниками, а через 30 минут откроется коллона с амулетами в центре арены - каждый из амулетов будет давать еще 20 очков своему носителю.
Герои видят участников - среди них Ярлаксл, Бальтазар и Гэлвис (гоблин бард из библиотеки), а также множество прочих смельчаков.
Когда состязание начинается героев телепортирует в разные биомы на арене. Секундус оказывается в лесу вместе с пайиткой, которая тут же взлетает и летит к центру. Секундус цепляется за ее нее и летит вместе с ней - попутно разглядывая, что происходит с остальными. Куррок оказывается в кислотном биоме с другой полуорчихой, где пытается впечатлить ее и убивает множество слизняков по пути. Лали оказывается в пустыне вместе с гигантским полу-драконом и сразу же бежит в сторону центра. Мэйс оказывается с Ярлакслом на вершине скалы в лавовом биоме. Скала окружена огненными элементалями. Вблизи ему удается разглядеть Ярлаксла и понять, что это фальшивка. Это всего лишь член Брэйган Д'арт, который прибыл сюда под личиной лидера. У мэйса с ним завязыается драка, в которой никто их них не побеждает и вскоре Мэйс тоже движется в центр арены.
Безумцы встречаются и решают отправится уничтожить босса лесного биома, куда также отправилась команда пайитки на которой прилетел Секундус. Аккуратно они добираются до туда и видят, что босс это огромное сухое ожившее древо, которое в этот момент сражается с другой командой. Куррок призывает молнию в древо, но та лишь отскакивает обратно в геров. Внезапно дерево взлетает вверх, что ставит героев в невыгодное положение. С большим трудом его удается победить. Времени до амулетов оказывается еще много и, поспешно залечив раны, Безумцы отправляются в кислотный биом. Там они видят как полу-дракон сражается с двухглавым черным драконом. Герои вступают в сражение, и превозмогая все трудности убивают дракона.
Приходит время раскрытия амулетов. Колонна в центре опускается, но амулетов там нет. На ее вершине также виднеется приз - Дьявольский Фрукт. Секундус рассеивает магию колонны и Бальтазар, держащий 4 амулета выходит из нее, скрытый магией слияния с камнем. Герои забирают у него 3 из 4 амулетов и передают Секундусу. Секундус превращается в мангуста и закапывается глубоко под землю, где его не найдут. Ему нужно продержаться полчаса и тогда победа у них в кармане. Продержаться до самого конца оказывается легко, но внезапно арену застилает черный дым. Огромная скелетная фигура появляется в центре и все зрители и участники падают бес сознания. Все кроме Мэйса и Секундуса. Им удается увидеть как Вилсарх спускается вниз и сражается с этой фигурой, но той удается сбежать. Когда дым рассеивается Секундус и Мэйс видят истинную форму Вилсарха - бехолдер, обладающий силой дьявольского фрукта. Из слизи, которой он управляет с помощью фрукта он формирует подобие своих рук и ног. Побежденный Вилсарх извиняется перед героями и говорит, что возместит их победу другим призом.
Филли, который все это время комментировал, происходящее на арене отводит героев в каморку с призами, где награждает их лампой с ифритом. Герои возвращаются на корабль.