Draezir
Sin otra opción más que volver a hablar con Kaimeocreoss, el grupo se dirige al pantano para descifrar el cuaderno. Vondal se adelanta hacia la entrada a lo que parece ser la cueva donde habita el dragón y grita su nombre. A los pocos segundos, la figura imponente del reptil alado se aparece ante sus ojos. El dragón los recibe sorprendido pero al instante se da cuenta de que no volvieron por haber encontrado los anillos. Este se acerca hacia al paladín que le explica la situación y le pide su ayuda con la traducción del cuaderno. Aunque primero pregunta que obtendrá a cambio, Gareth le indica que si no los ayuda no podrán conseguirle los anillos, por lo que la criatura accede a traducir. Luego de leer detenidamente les informa que la palabra para activar el circulo según el cuaderno es "Draezir". Con la información obtenida el grupo se dispone a regresar al castillo, aunque antes Deib tiene una pequeña discusión con Kaimeocross que le propina un coletazo al enano lanzándolo al lago.
Sin perder más tiempo, el grupo atraviesa el castillo y la cueva para nuevamente acercarse hacia el circulo de teletransportación pero esta vez, Deib menciona la palabra clave y el circulo se enciende. Uno a uno comienzan a pararse en el hasta que el grupo entero es teletransportado. De uno van apareciendo en un circulo formado con piedras que se encuentra entre otros dos círculos arcanos. El paisaje está cubierto de nieve en el suelo y en las copas de los arboles, por lo que asumen que es muy probable que se encuentran al sur dela Muralla Negra o más difícilmente en el norte, justo al limite de los Reinos Élficos. El grupo comienza a avanzar cuando se topan con lo que parece ser una especie de cabaña residencial bastante grande.
La cabaña
El grupo se adelanta hacia la cabaña e ingresan de manera sigilosa antes de cerciorarse que no haya nadie en las inmediaciones. Los siete comienzan a inspeccionar las habitaciones y sus respectivas decoraciones. Gwyreth tiene un pequeño percance con una estatua que lo deja congelado por un minuto, por lo que decide no tocar más nada. Luego de investigar el ala derecha de la planta baja, el grupo comienza a revisar el ala izquierda. Allí se encuentran con un pasillo conector y varias puertas que llevan a una biblioteca en la zona sur, dos habitaciones en la zona oeste y en la zona norte, Vondal se adelanta a inspeccionar el ala izquierda cuando al abrir la puerta se encuentra con una cocina y cuatro humanos trabajando. Los humanos se sorprenden al ver al enano que improvisa una historia diciendo que se perdió en los bosques y dio a parar con la cabaña. Uno de los cocineros insiste en que debe retirarse, por lo que deciden acompañarlo hacia la salida.
El resto que escuchó la conversación decide esconderse en las otras habitaciones. Una vez que Vondal atraviesa la puerta que lo lleva al salón principal, Arannis sale de la habitación apuntando con su arco y le indica a los humanos que no se muevan. Vondal aprovecha para cerrar la puerta y dejar a los humanos encerrados en el pasillo con el resto de sus compañeros. En el instante en que la puerta se cierra, el grupo sale de sus escondites y sin dejar segundo de respuesta comienza a atacar. Gwyreth conjura un estallido arcano en la cara del cocinero mas cercano, matándolo al instante. Arannis asesta un flechazo al hombro de otro cocinero que luego es arremetido con un martillazo de Deib que le revienta la cabeza. Tras esto, Vondal patea la puerta desestabilizando al cocinero que lo estaba escoltando e inmediatamente lo hiere mortalmente en la espalda. La ultima cocinera se queda petrificada viendo la escena hasta que finalmente Gwyreth conjura otro estallido arcano que termina impactándole en el tórax destruyéndoselo por completo. Gareth se queda mirando la escena, asimilando lo que acaba de suceder y termina la agonía del cocinero que atacó Vondal de una patada.
Tras el incidente, el grupo deja los cuerpos en las habitaciones y proceden a seguir investigando. Deib aprovecha para llevarse todo lo que le sea posible de la cocina y tomar un poco de queso. Vondal se apresura a adentrarse en la siguiente habitación, aunque se arrepiente al instante en que ve lo que hay dentro: alrededor de 20 kobolds se encuentran en la habitación. Algunos durmiendo, pero el resto que está despierto se queda mirando al enano completamente sorprendidos de su presencia. Vondal cierra rápidamente la puerta y le hace señas a Gwyreth que abre y se asoma para ver que asustó tanto a Vondal. Rápidamente, el brujo concentra su poder y arroja una bola de fuego dentro de la habitación que pulveriza a todos los kobolds pero hace un ruido difícil de ignorar. El grupo decide terminar rápido con la exploración de la cabaña antes de que alguien aparezca por lo que suben al segundo piso.
La informante
La primera habitación es una armería que no tiene casi nada valioso a excepción de un lanza que gracias al conjuro de identificar de Gwyreth, descubren que al pronunciar una frase concreta prende la punta de la lanza como si fuera una antorcha. Luego de tomar algunas armas secundarias salen hacia el pasillo principal. Apenas salen de la armería, una figura abre la puerta de la habitación más al sur y les hace señas para que no saquen sus armas y se acerquen. El grupo, aunque duda, decide confiar. Al ingresar a la habitación, la figura se saca la capucha revelando su identidad. La mujer, les comenta que está como infiltrada en el Culto del Dragón desde el primer momento y que de hecho ella fue la que proporcionó los planos de Greenest a la organización como precio para ganar su confianza. Les indica que el próximo paso del culto, es hacer una alianza con los gigantes en uno de sus castillos en Manpargast.
Antes de poder finalizar la conversación, la puerta se abre súbitamente y una figura enorme se presenta ante el umbral. Liara les ordena que huyan y se dirijan a Manpargast mientras Atthick ingresa a la habitación. Gareth se adelanta rápidamente para interponerse entre la semidragón y sus compañero y les ordena que tomen a Liara y huyan, pero el resto se rehúsa a abandonar al paladín y comienzan a batallar contra Atthick y los kobolds con armadura que la escoltan. El grupo comienza a asestar golpes hasta que la semidragón lanza una lluvia de acido por su boca, que por suerte no afecta demasiado al grupo que veía venir el ataque al ver que la semidragón abría las fauces. La situación se complica cuando Atthick utiliza una mascara para oscurecer completamente la habitación nublando la vista de todos, aunque rápidamente Gwyreth asesta un ataque de área que rompe la concentración del conjuro.
Al ver que sus compañeros no escapan, Gareth se acerca hacia Liara para llevársela, pero esta se rehúsa a escapar y le dice algo al oído para luego empujarlo justo a tiempo para evitar que el paladín sea atacado por un kobold que termina asestando el golpe en el estomago de la espía que le ordena que huya. En ese instante, Gwyreth recibe un golpe que lo deja inconsciente y Mark logra retener a Atthick contra una de las paredes. El paladín aprovecha ese momento para tomar a Gwyreth y lanzarse por la ventana, seguido por Vilaris, Deib, Vondal, Arannis y finalmente Mark que logra escapar aunque recibe un gran golpe por parte de la semidragón. Una vez que el grupo escapa de la cabaña, huyen rápidamente hacia el bosque con dirección a Manpargast, aprovechando que perdieron a Atthick y los kobolds para descansar.
Manpargast
Tras el descanso y casi un día de viaje después, el grupo llega poco antes de que salga el sol a un pequeño pueblito completamente desolado y venido a menos. Vilaris detiene a un anciano que se encontraba llevando una carreta y le pregunta si están en Manpargast, algo que el anciano confirma. Este niega haber visto nada raro cuando el grupo le pregunta y luego de comentarles que es un pueblo que esta subsistiendo como puede se retira cordialmente. Lo primero que les llama la atención, es un granero completamente cerrado, del que el anciano parecía no saber nada y que solo les informa que hace un año que se encuentra fuera de servicio. El grupo decide acercarse a la única taberna del pueblo para averiguar algo que les sea de utilidad. Al caminar unos metros adentrándose un poco en la niebla y con la ayuda del sol que comienza a salir iluminando cada vez más el pueblo, el grupo logra divisar la taberna pero algo mas les llama la atención. A la derecha del recinto, un castillo muchísimo más grande de lo normal acapara gran parte de la zona.
El grupo le pide a Mark que se quede vigilando el castillo y se adentra en la taberna y se sientan en una mesa. Vilaris intenta sacarle información al cantinero y luego a un grupo de personas sentadas en una mesa, pero sospechosamente ninguno sabe nada acerca la gigantesca estructura aparte de que apareció hace un tiempo y que solo ingresa gente proveniente de Valmont. Luego de intentar sacar algo mas de información, el grupo decide que es en vano y se dirigen a investigar el granero. Vilaris intenta forzar la cerradura pero no esta no cede. Luego Gareth usa paso brumoso para subir al tejado y con una soga ayudar al pícaro a que trepe para intentar entrar por algún hueco pero tampoco sirve. Finalmente, Vondal rompe la cerradura haciendo bastante ruido. Dentro se encuentran con dos Unknown encerrados en jaulas.
La estación
Se encontraban investigando el granero cuando un grito llama su atención, al ver hacia afuera ven como una docena de guardias les piden que salgan del granero mientras uno de ellos retiene a Mark. El grupo sale y pide explicaciones, pero los guardias los obligan a arrojar sus armas y acompañarlos. Aunque Vilaris alienta al grupo a atacar, Gareth arroja su arma y Vondal procede a hacer lo mismo, por lo que el resto desiste al no tener más opciones. El grupo es apresado hasta que la guardia haga una averiguación de sus identidades. Vilaris le pide perdón a Gareth por lo que va a hacer y sin previo aviso procede a hacerle un tajo en la pierna. Tras esto, comienza a llamar a alguien para que lo asista y dos guardias se acercan, cuando uno de ellos abre la puerta el ladrón lo asesina rápidamente y le entrega la espada a Gareth. El otro guardia logra esquivar el ataque y grita por ayuda. Al verse en una nueva masacre de Waterdeep, Gareth arroja su espada y se arrodilla en el suelo con sus manos en la nuca. Varios guardias llegan a la escena y los encierran nuevamente. Vilaris les indica que están cometiendo un grave error ya que el es un gran mandatario de Valmont, pero el guardia le responde "Eso no es lo que nos dice Atthick".
Vondal exige negociar con la semidragón y aunque el guardia le indica que no duda que tengan algo con que negociar les indica que hablara con ella. Los minutos pasan lentamente cuando de pronto la figura robusta y alta se hace presente en el calabozo. Atthick les indica que negociara con los seguidores de Pelor y hace esperar al resto encerrados. La semidragón se sienta en una mesa con Vondal y Gareth y les indica que son solo una pequeña espina en su pie y que no podrán hacer nada para impedir el regreso de Tiamat, sin embargo los dejara libres a cambio de que busquen y le entreguen el tercer anillo. Gareth le aclara que no están ni cerca de trabajar para ella y que solo lo hacen porque no tienen opción. Atthick ríe y le indica que el tercer anillo se encuentra en el Colegio de Hechiceria de Agnaste, y entonces Gareth entiende porque los necesita. No habría forma de que Atthick pueda obtener el anillo del Colegio ni siquiera utilizando todos sus recursos. Pero como la semidragón no es idiota, les pide una garantía a cambio de liberarlos. Tras esto, Atthick pide a los guardias que los escolten y la llamen cuando decidan quien se quedara como prisionero.
Separación
Ambos vuelven a la celda y le explican todo al resto. Luego de discutirlo por varios minutos, Mark se ofrece como voluntario para quedarse como prisionero de Atthick y aunque intentan encontrar alguna otra manera el grupo acepta que no la hay. Minutos después la semidragón llega escoltada por dos guardias y los libera a todos excepto a Mark y les dice que no hace falta decirles que va a pasar si no vuelven con el anillo. El grupo se despide del guerrero con un intercambio de miradas y liberados, pero bajo las condiciones de Atthick, deciden ir hacia Valmont para encontrar alguna manera de llegar a Agnaste lo antes posible.