Ein Sturm türmte sich vor der MS Schwer Lesbar auf. Ihr steuert mit kleinen Schäden am Schiff hindurch, während dichter Nebel aufzieht. Earl von Bacon (Hugo) gelingt es unterdessen, das Logbuch der Santa Moria wiederherzustellen.
Nach einer kurzen Nacht wird das Schiff von Irrlichtern angegriffen. Männer gehen über Bord, doch ihr könnt die Situation retten.
Mit einem Ruderboot macht ihr euch morgens auf den Weg zur Insel, um den Zugang zur Grotesken Grotte zu finden.
Dort entdeckt ihr jedoch ein verlassenes Dorf. Im Schatten seht ihr Wesen, die einst menschlich waren, nun jedoch anders sind: Unknown. Ihr findet das Tagebuch eines Kindes, das den Untergang des Dorfes beschreibt.
Sie spricht von Tilis, die als Priesterin der Kirche der Seemutter im Dorf über Monate hinweg Gutes vollbrachte. Doch nachdem sie weiterzog, kam eine andere, eine alte Frau. Sie versprach dem Dorf reiche Zeiten, wenn sie sich der Seemutter hingäben. Sie stimmten zu, und das Grauen nahm seinen Lauf. Die Bewohner begannen sich zu verändern. Ihre Haut wurde schuppig und feucht, Augen traten hervor und schimmerten unnatürlich. Finger verwandelten sich in krallenartige Gebilde, und aus ihren Hälsen wuchsen Kiemen. Sie verloren die Fähigkeit zu sprechen, klar zu denken und ihre Stimmen wurden zu kehligem Gurgeln, als würden sie in einer uralten, vergessenen Sprache flüstern. Ein fauliger Geruch von Meer und Verfall umgab sie, während sie ziellos durch das verlassene Dorf schlichen, gefangen zwischen Menschlichkeit und etwas Unaussprechlichem.
Nachdem ihr bemerkt werdet, flieht ihr weiter in Richtung Grotte.
Am Eingang findet ihr alte elfische Runen: "Willkommen in den Schillernden Tiefen".
Ihr begebt euch hinab in ein Labyrinth und gelangt schließlich in einen Raum, in dem Knorre, der unsterbliche Schrecken, wartet.
Nach einem kläglichen Versuch, den sprechenden Schädel zu überzeugen, und dem Scheitern beim Lösen seines Rätsels kommt es zum Kampf gegen ihn und untote krabbelnden Hände. Ihr schafft es sie zu besiegen, steck den Schädel ein und zieht weiter in die Schillernden Tiefen.