Une caravane amenant des denrées est arrivée en ville, cela faisait un moment que ça n'a pas été le cas, celle ci a pu arriver à bon port vraisemblablement parce que des aventuriers l'ont escortée. Ces derniers logent justement à l'auberge de l'épée, un bon pactole en main.
Klaus est donc parti traiter avec des négociants des Halles pour être sûr d'obtenir les marchandises dont l'Auberge de l'Epée a besoin.
La soirée est riche en animation avec les caravaniers, les aventuriers et les habitués qui sont tous présents à l'auberge.
Birgit a annoncé qu'elle ne pourra pas venir, ni aujourd'hui ni jamais plus pour aider comme elle le faisait habituellement dans ce genre de soirée. Friedrick le meunier, son père, arrive justement en début de soirée et cela s'éclaircit : il annonce que sa fille, Birgit va justement se marier avec Tobias l'apothicaire, veuf depuis 10 ans. Sa fille a insisté pour que cela ait lieu dans l'auberge de l'épée alors qu'il aurait préféré l'Auberge du Pont lui-même... Il demande à ce qu'un repas de fête soit préparé d'ici trois jours pour une centaine de couverts, si le résultat est probant, le mariage aura bien lieu ici sinon ce sera là où il le souhaite. Il précise qu'il refuse catégoriquement être servi par un demi-elfe.
Tout au long de la soirée, des problèmes surviennent : les aventuriers plutôt instables et peu malins font les malins justement et provoquent des tensions, Trondor Balrok tente d'arnaquer aux cartes les caravaniers de passage, la table de la Vieille Garde en vient aux mains avec la table comportant des artisans travaillant avec les elfes, le pauvre Anthelme se retrouve impliqué dans tout ça et se fait frapper par erreur et tombe dans les pommes, des erreurs de service et d'addition sont commises, tout le monde veut la meilleure chambre et des plaintes surviennent car les aventuriers discutent avec un certain "vieux chenu" et cela gêne tout le monde.
Une fois que le couvre feu est tombé, il est évident cependant que quelque chose est arrivé à Klaus car il n'est pas revenu.
Tanorivel, Tristan et Rikke Ulfson décident de partir à sa recherche et le visage masqué, se faufilent dans les rues de Brenhaven. Ils passent d'abord là où vit le fournisseur qui devait rencontrer Klaus, ne trouvent aucun des deux sur place et décident donc de voler son coffre discrètement avant de repartir à la recherche de leur patron.
Ils le retrouvent près de l'Auberge du Pont, assommé. Ils font la rencontre de Carmichaël, le propriétaire de l'Auberge du Pont et d'Erisadan, le très craint chef militaire des elfes qui a engrossé une certaine Ermelinde qui officiait dans la maison close attenante, sous la supervision de Lena, la sœur de Conrad. Erisadan se fiche pas mal de la mère de son futur enfant qui est en larmes, tant qu'elle est en bonne santé physique.
En repartant sous le couvert de la nuit, Tano, Tristan et Rikke remarquent une scène inquiétante : deux parents qui tentent d'empêcher leur fille de se faire kidnapper par un groupe d'elfes, incluant une arindael.
Heureusement, un cavalier masqué surgit avec son cheval à la robe noire dans la ruelle sombre, c'est La Flèche ! Il saisit la jeune fille mais les archers elfes canardent de flèches le cavalier et le blessent à l'épaule, le faisant tomber de son cheval et lâcher la jeune fille qui s'enfuit dans une autre direction.
Les elfes partent à la poursuite de La Flèche tandis qu'ils chargent leurs loups de leur ramener l'enfant.