Nous sortons du tombeau de Sainte Etermille au petit matin, dès que le couvre feu le permet. Des enfants, protégés de Nellwindel nous attendent. Nellwindel les paient pour qu'ils soient attentifs à Darinka. Les enfants nous informent que les Elfes préparent quelque chose de secret.
De retour à l'auberge, Oriene attend aprés Tanorivel, elle lui dit que sa journée sera occupée à des entretiens sur les expériences d'Aínulaurië, ainsi qu'un déjeuné avec le Margrave Tancrède II de Hautval à fort Graystark. Lilibeth ne se sent pas bien et Tristan l'examine, il s'agit de la fièvre magique. En lui faisant une imposition des mains il entre en contact avec l'esprit de Bren qui parle à travers Lilibeth. Elle aurait touché le sable près de son tombeau, où le sang du Dragon aurait coulé. Il demande au paladin de partir pour le Temple du serpent récupérer son épée plantée dans le coeur du Dragon pour protéger la ville de maléfices à venir. Tristan reçoit ensuite une lettre du prévot pour l'inviter à déjeuné avec le Margrave à fort Graystark. Il se rendra au marché avec Rikke Ulfson et Nellwindel pour acheté des vêtements pour l'occasion
Marinette emmène Lilibeth chez Tobias pour sa fièvre.
À fort Graystark, c'est le Chambellan qui nous reçoit, il nous enseigne le protocole à observer pour le déjeuné. Il nous conduit à la bibliothèque pour nous faire patienter jusqu'au repas, en nous faisant passer par les services administratifs et une salle des cartes.
Dans la bibliothèque Tristan fait des recherches sur le temple du serpent, on y trouverait des hommes serpents qui vénèrent le Dragon comme un dieu.
Rikke fait des recherche sur les Elfes de la Nariamórien, elle trouvera le carnet de voyage de Daniel qui s'est déguisé pour en apprendre d'avantage sur leur immortalité. Les Elfes pourraient se déplacer dans les rêves, et la place de la reine Maenerine suscite la convoitise. La vie des autres races leur importerait peu et pour eux le rêve et la réalité seraient liés d'une certaine manière, et tout ce qu'ils fabriquent est un peu magique. Quand ils font un cadeau, cela oblige celui qui le reçoit d'avantage que celui ci ne le pense.
Nellwindel cherche des cartes de la Sylve mais n'en trouve pas d'assez récentes pour être exploitable.
Le déjeuné commence, il y a le Margrave Tancrède ll de Haut Val et sa femme Frénégonde, Alasaril et l'ambassadrice Oriene.
Tancrède dit qu'il a fait venir des Elfes pour préparer la nourriture et même si ils ne viennent de Nariamorien, le raffinement des plats sera surement à la hauteur des invités. Le plats en question est une simple baie, Rikke reconnait une baie de druide, le Margave s'est fait avoir, ou le déjeuné cache autre chose.
Tancrède remercie Tristan d'avoir réglé le problème de l'église de la flamme. Tristan essaie d'obtenir un accord pour récupérer l'auberge du Pont en récompense, mais Tancrède lui dit que Carmichaël à dit qu'il révélerait certaine chose si l'on faisait certaine chose, ce qui complique la transaction. Oriene propose d'aller interroger Carmichael. Tancrède acquiesce. Nellwindel va avec Rikke et Tristan chercher de quoi préparer un sérum de vérité.
Tanorivel reste avec Oriene. Elle a percé à jour la magie d'illusion présente sur ces vêtements. En échange de son silence, elle lui demandera de lui rendre occasionnellement quelques services. Elle lui dit que les Elfes de Nariamorien sont actuellement divisés en deux factions : celle d'Ainulaurië qui est prête à tout pour redonner aux Elfes leur puissance passée ; et celle de la reine Maenerin et d'Oriene, plus modérée qui souhaiterait limiter les dommages collatéraux.
Oriene souhaite s'enquérir du bien être des femmes enceintes d'Alasaril.
Les autres reviennent et l'interrogatoire de Carmichael commence : Carmichael est né de parents d'origines modestes qui l'ont vendu à Ecke Hard qui cherchait un fils. Ce dernier s'est compromis avec un sorcier et avait créé un réseau pour "aider" les réfugiés à fuir. Il les faisait en fait monter à bord de bateau où ils étaient assassinés et détroussés, amassant ainsi une fortune. Il y a sept ans, Carmichael tua son père adoptif et passa ainsi pour un résistant. À l'aide de Tawyn Grenwyr et Merlen Grenwyr il a réussi à faire croire que le trésor avait disparu alors qu'il le cachait et le gardait pour lui. Son idée était de renverser le Margrave, de renverser les Elfes et de faire de Brenhaven une cité marchande indépendante sous son autorité. Le sérum perd de son efficacité quand il essaie de marchander Darinka pour se sortir du pétrin, en vain. Tanorivel suggérera à Oriene la clémence contre l'avis des autres, et Carmichael ne veut pas de la pitié de ses adversaires, Tanorivel comprend qu'il ne lui reste plus que sa fierté. Carmichael finira enfaîté, peut être obligé de travailler à l'auberge de l'épée...Peut être Tanorivel veillera sur lui, ou il le tuera comme le valeureux adversaire qu'il a été.