Глатце
История началась в Глатце, где в трактире "Чёрное Сердце" собралась наша компания. Хозяйка трактира, Фрая Лиган, прознала, что некая иностранка ищет аж четверых темнокровных одновременно, да чтоб очень сильные были. Однако пользоваться услугами Фраи как посредника иностранка отказалась (скандал! Фрая с нею и разругалась). Наводку на работёнку Фрая выдала Никс.
Никс сразу же наняла своего знакомого Таргитая, а потом взяла в отряд молодую охотницу Лакретию и буквально впервые оказавшуюся в одиночестве в большом мире ведьму Злату. Ведьма путешествует с кривым и нелепым, практически уродливым котом.
Этим же вечером герои навестили нанимательницу, иртанскую волшебницу Долорес Баркер. Хромая женщина, как оказалось, представляет тут кого-то ещё более могущественного, и именно он платит за всё. Она тут "как местная" помогает этому "чужестранцу". Кто же этот чужестранец, что для него иртанка в Миддене - "местная"? Обещает аж 100 крон, что очень немало для заказа. Оказывается, заказ этот длительный и необычный, но подробности завтра.
Наутро герои отправляются с нанимательницей за город, где в паре часов езды расположен лагерь прямо под грозовой тучей. В большом шатре их встречает маг из Аль-Рави, Нашир ад-Диф ад-Сахир. Лошадей придётся оставить: дальше предстоит идти по "червоточине" мира, куда маг и открывает портал с чёрной поверхностью.
Червоточина
За порталом - чёрная гладкая дорога в тоннеле серого тумана. Нет ни запахов ни звуков, только видна впереди маленькая карета на одну лошадь и пару пассажиров. Лошадь лежит дохлой. "Это моя карета" - поясняет Сахир, - "Но лошадь умерла, потому что обычным немагическим существам в этом месте крайне плохо. А ещё от самого существования такого прокола в реальности плохо самой реальности. Её боль конденсируется в чёрных тенях, которые намерены причинять боль незваным гостям. Вот и эти тени, нас ждут. Пора проверить ваши боевые навыки!".
Бой довольно напряжённый: герои забыли употребить ртуть, а чёрные силуэты оказываются плохо уязвимы к обычному оружию. Таргитай спасает ситуацию, отрастив когти (в них есть магическая тёмная сила и они наносят нормальный урон). Злата пробует телепатически надавить на чёрную тень и падает в обморок: нечто на той стороне тоже имеет чуждый, огромный, воистину потусторонний разум, и даже просто осознание того, что ему больно, Злату вырубает. Кот подскакивает и пытается растрясти её, кричит: "Злата, вставай, Злата, ты чего?". Но героям не до удивления: всё же бой идёт. А когда он заканчивается, приходится совершать Превращения, чтобы тащить карету дальше по чёрной дороге-червоточине (Злата тащит кота за шкирку в зубах).
Вскоре дорога заканчивается. Аль-равийский маг пробуждает выход, бледный портал, через который карета и шестеро путников попадают в реальный мир. Только это уже не Глатце, да и не Мидден вообще: герои попали на задворки Зарии, захолустный край под названием Живодар. Больше ста километров они прошли меньше чем за час!
Живодар
Волшебники прячут карету в тенях деревьев, а потом и в слоях иллюзии. Оказывается, внутри карета гораздо больше, чем внутри, правда внутрь героев никто и не зовёт. "Султан грозы и владыка бури" отправляется туда, а с героями остаётся Долорес и рассказывает подробности.
В Живодаре есть легенда о живодарском звере (см. страницу Живодара), и если это правда магический олень, то его надо выследить и всё о нём узнать. Убивать не нужно. Господин Сахир собирается обуздать животное и превратить в тягловую силу для своей волшебной кареты (чтобы не дох в червоточинах как обычные лошади). Где-то вон в той стороне - деревушка под названием Криволовы. Для связи приходите в полночь на полянку рядом, Долорес будет там еженощно тренироваться. На этом всё.
Ну всё так всё. Герои передохнули немного, и пошли к деревне.
Криволовы
Темнокровные шли полем необычайно рано поспевшей пшеницы, которую косили деревенские. Все как один вооружены, крестьяне, завидев чужаков, прекратили песню и посуровели (в Живодаре проезжих не бывает, край глухой). Однако Никс красивым гарпичьим голосом так страстно пожелала им удачной косьбы, что они не стали от той отвлекаться: небо затягивали тучи, начинал моросить дождь, и надо было успеть скосить как можно больше.
В самой деревне было мало народу (все ж на покосе), но удалось разговориться с двумя братьями болезненного вида (тут вообще все болезненного вида). С трудом удалось разговорить, "чужеродных" тут боятся и практически ненавидят. Старший представился как Бургумил, а поговорить он не против, потому что сам считай не отсюда: прадед из Миддена был! Он поведал о Звере и о том, что тот в затмения иногда таскает людей даже из домов, но редко. Бродит по улицам, а кто на него в окошко выглянет - того и съест. Рассказал, что в округе много монстров, и все крестьяне вооружены чтобы их отгонять. Барина-то у них нет. А ещё предложил задание, но необычное. Во-он в той стороне, в паре часов ходьбы, лагерем бандиты встали, у добрых людей их имущество отбирают. "Ежели головы их принесёте - откопаю да подарю вам волшебный меч моего прадеда!"
на этом сессия и закончилась