Криволовы
Пока темнокровные беседовали с Бургумилом, в деревню вернулись косари, которых вёл высокий худой жрец. Странный мужик: чёрная одежда, грива из волос и бороды, слишком длинные руки. Затмён. Таргитай каким-то чудом расположил хмурого жреца к себе и тот спокойно объяснил, почему героям лучше уйти (хотя мужики с вилами да косами готовы были чужеродных силой гнать). Мол, тут для чужих только смерть, не мы такие, земля такая. Живодар чужих не терпит. Когда в соседней деревне Берлаг приютили эльфа, Живодарский Зверь всю деревню сожрал. Так что идите-ка вы отсюда. Не, вы, конечно можете и в Серый Лес пойти зверя поискать, вот только оттуда не возвращается никто, либо убегает сверкая пятками. До вас первая охотница, Альтерра приходила - и назад ушла. Ещё две потом приходили, Виола Таше и Марта из Венделя. Виола прошла обратным путём, а Марта, похоже, погибла. Никто не прошёл даже болото вокруг леса, Отмоки. Запретное это место, богиня Жива запретила туда ходить, а боги есть боги, сами понимаете.
Бандиты? Да, есть у нас бандиты, пришли в лес, дерутся с деревенскими, воруют еду, говорят "а всё это не ваше теперь, так что отвалите". Затмён ходил к их лидеру, пожилой вроде человек, но послал Затмёна куда подальше. Если прогоните злодеев - отлично будет. Они засели в Берлаге. Платить за работу нечем, однако. А не прогоните - ну ничего, Зверь с ними разделается понемногу. Три дня назад уже сожрал кого-то: со стороны Берлага рёв был слышен.
Герои отправляются вниз по речке в сторону Берлага: что там за бандиты такие? По дороге спрашивают у Златы, а что это у тебя за кот говорящий? А кот рассказывает сомнительную историю о том, что он на самом деле зомби-кот великого некроманта по имени Гуго, у которого была любимая тётушка Петунья. То, что он зомби, на правду похоже (кривой весь), а вот остальное нет.
Берлаг
Что там в Берлаге? Слышны два выстрела! Бандиты торопливо запираются в древнем покосившемся сарае: их атаковала группа мшелов! Таргитай и Злата разбираются с теми, что лезут в ворота, а Лакретия и Никс - с двумя, что забрались на крышу и собирались попасть в сарай через дыру. Чуть позже Лакретия и Никс алхимчески перегонят сердца мшелов в свои охотничьи "вытяжки".
Благодарные "бандиты" оказываются не бандитами, но нанятыми царём картографами! Оказывается, молодой царь собирается отдать эту проблемную землю в аренду Алхимической Гильдии! Договорились о стоимости аренды за квадратный километр, но сколько же километров в этой земле? Никс заговаривает зубы почтенному географу Игнатию Струдеру, с работами которого знакома, а Таргитай оглядывает сарай. Тут всего четверо слуг, а спальных мест почти двадцать. Причём у одного из них в рюкзаке - припасы темнокровных ведьм, чёрные свечи! Оказывается, географ послал основную часть экспедиции на юг, с ними же ушла и недавно нанятая темнокровная, Альтерра. Игнатий предлагает темнокровным переночевать у него, экспедиция всё равно не вернётся до завтра. Но герои сначала решают добраться до Отмок и осмотреть эту столь опасную локацию. Струдер предупреждает, что там лютуют гарпии, а кто-то из экспедиции даже видел "большого страшного человека".
Отмоки
Из лесочка изучают болота. Ну болота как болота, разве что в живодарском стиле всё заросло просто огромной травищей. Гарпии правда летают, патрулируют территорию. И тут Никс понимает, что они как-то необычно летают. Так как сама гарпия и вообще специалист, то понимает, что у них есть вожачка и она недавно снесла яйца! А это значит, что в предрассветном холоде гарпии будут не летать, а согревать их всей стаей. Нужно приходить сюда под утро! А Лакретия, забравшись на дерево, и вправду далеко-далеко будто замечает среди осоки кого-то большого и толстого, а потом сверяется со своим здоровенным компасом. Ладно, пора уходить обратно, на ужин.
Географ Струдер и его слуги кормят темнокровных вкусным ужином и укладывают спать. Злата велит коту разбудить её до рассвета, тот будит (правда с помощью Лакретии). Ни свет ни заря герои уходят на болота. И гарпий действительно удаётся миновать. Но на полпути, в неверном свете луны, героям преграждает путь огромная туша: толстяк Сварибога пытается магически их усыпить (не выходит, Злата и Лакретия не засыпают!). Зубастый урод, однако, не нападает и предлагает убраться подобру-поздорову. Ему просто неохота опять темнокровных убивать. Одну уже убил, вот череп на посохе... Заколдован? Я? Ахаха, ну может, целовать будете?
Злата подходит, целует в огромную жирную щёку, телепатически соединяется, собираясь подчинить Сварибогу, а потом отскакивает в ужасе. "Уходить, нам нужно уходить! Тут реально жесть, тут правда богиня!".
Немного болтают. Толстый гигант вроде как обязан никого не пускать. Уверен, что он был умирающим от какой-то болезни магом, но это место его излечило, за это он тут служит Живе и не должен никого пускать через болота, в Серый Лес. Но уже не уверен, память плохо служит. История похожа на правду: соображает и изъясняется Сварибога на удивление хорошо. Слово за слово, герои и болотный житель умудряются как-то понравиться друг другу, и он предлагает: пропустить я вас не могу, но давайте вы меня хорошенько побейте, если сможете - проходите. А я колдовать не буду, чтобы у вас шанс был! Убить меня вы всё равно не сможете.
Злата достаёт пистоль и стреляет в гиганта. На этом сессия и заканчивается.