Дольше недели крошечная карета трясётся по дорогам Зарии, и вот, наконец, впереди видны стены Мирова. Внутри эта карета в разы больше чем снаружи, и в ней едут Агата, Веста, Никс и Таргитай.
За стенами Мирова виселицы: на днях какие-то стрельцы предали великого князя Полумира и покусились на его жизнь. За воротами Мирова ещё один труп, на этот раз огромного грифона: на днях парочка грифонов была замечена за поеданием крестьян в окрестностях города, и отряд стрельцов не долго думая, расправился с редкими зверями. Одного уложили на месте, второй, раненый, улетел. Но героев интересуют другие вещи: у Агаты и Весты есть парочка огромных бриллиантов, и большое желание их продать. Рассудив, что на чёрном рынке за них дадут побольше, герои отправляются в храм Лунавы на центральной площади города: богине хитрости и ночи служит всезнайка Прохор Коврига, который может дать консультацию в таких вопросах. За пару золотых он рассказывает, что это легендарные "глаза паука", части какой-то волшебной машины-убийцы, которая в давние годы охраняла мировских царей. За такую вещь можно выручить до сотни золотых крон! Кто может такое купить? Есть один любитель древностей и механизмов, заморский богач Иллиан, сейчас он за городом испытывает свой летучий корабль-"дирижабль". А есть старая-добрая Красная Сударыня (скорее молодая и злая), эльфка, контролирующая контрабанду, наркоторговлю и подобные вещи в городе. Это единственные обитатели города, у которых есть и интерес и деньги для таких бриллиантов.
Когда герои покидают храм, перед ними останавливается карета, запряжённая четвёркой лошадей. Открывается дверь с гербом великого князя и оттуда выглядывает рыжий как огонь Раду Белокаменский, ныне правая рука Полумира. "Агата, ты с ума сошла! Скорее в карету!". Раду знает, что жизнь Агаты под угрозой и хочет увезти её из города. Князь Казимир Загорский не просто отдал тайный приказ убить Агату, он прямо сейчас в Мирове с "дружеским визитом"! Агата рассказывает Раду, что никакого убийства не будет, что убийцы, оказывается, на её стороне, и более того, придумали, как ей выйти замуж за Полумира. Раду поражён, но ему некогда раздумывать. Прямо сейчас он едет к Серой Пустоши, в деревню Сырово: похоже, тамошний престарелый полукнязь, Мишель Сыровский, некогда получивший титул за победу на Арене, пропал. И пропал не просто так: на старости у него шарики за ролики заехали и он, часто стоя на Стене, что окружает Пустошь, заметил и влюбился в Деву Пустоши. Так влюбился, что возмечтал с нею встретиться. Купил где-то волшебное защитное кольцо, нанял пару темнокровных (тем Пустошь не страшна, они не стареют) и отправился в бесцветную землю, где за час стареешь на год! Раду решает взять с собой весь отряд темнокровных, их можно и в Пустошь послать, если понадобится. Вместе с Раду едет его помощник, двоюродный дядька Неводан.
Князь Сыровский вот-вот умрёт, как и предсказывали Агате две недели назад братья Кампионе. Откуда знали?
Крестьяне в Сырове подтверждают, мол, да, полукнязь действительно с утра ушёл в Пустошь с двумя темнокровными (наш отряд даже их знает, это Яшма и Мыша). Сквозь башенку в стене попадают в обесцвеченный мир Пустоши. Девы Пустошей и правда не видать, а вот ходячий дом герои видят. Впереди два погибших войска, чья экипировка пришла в полную негодность но не развалилась. След прошедших едва заметен в прахе почвы, он приводит героев в городок, где в центре, у колодца и идолов богов видны следы боя. Тут на темнокровных нападают невиданные враги: обрывки тёмных флагов, буквально большие тряпки, летающие по воздуху, словно ветер поднимает их. Справиться с ними несложно, получив малейшее повреждение, разодранные куски опадают и скользят по земле в колодец.
Затем след разворачивается, но не прямо назад, а чуть левее. Ещё пара часов и герои выходят из Пустоши через другую башенку, на самом краю Сырова. Наконец-то цвет! Уже отсюда виден посеревший, потерявший цветность деревенский дом. В нём мёртвый старик-князь и безголовый скелет. Раду уже тут. Местный крестьянин рассказывает, что князь и темнокровные притащили скелет в тряпках, темнокровные ушли, князь велел не входить, а потом затих и помер. Затем пришёл тот же мужик, что продал князю кольцо защитное. Сказал, мол, раз князь умер, надо кольцо это забрать, он за него не заплатил. Крестьянин не мог возражать: мужик важный, благородный, с судейской золотой бляхой на груди! А когда мужик ушёл - ни тряпок ни черепа не было, унёс он их.
Да что за чёрт? Это ещё кто?
Таргитай превращается в огромного волка и бёрет след этого "судьи". Остальные всей толпой за ним. След ведёт обратно в город, тут след "судьи" плутает по базару, но понятно, что он встречается с ещё одним человеком и потом они вдвоём отправляются вон из города через другие ворота. За воротами этими поля, а на одном арендованном поле стоит огромный помост, поддерживающий ещё более огромный дирижабль. Эти двое отправились к Иллиану!
В "приёмной" дирижабля на диванчике сидит натуральный судья, только вот не мировский, а судья другого великого князя, Загорского. Это Георг Георгович! Но Раду не успевает обвинить его ни в чём: из центральной части дирижабля выходит сам хозяин, господин Иллиан и вручает Раду пачку документов и договоров, по которым выходит, что он, Раду, на территории дирижабля никакой власти не имеет и никого арестовывать не будет. Пока Раду, скрипя зубами, листает договора с печатями и подписями (половина подписей - его собственные), из центральной части дирижабля слышится жуткий вопль. "У вас там пыточная?" - "Ну что вы, это просто клиент". Спустя пару воплей, что-то лопается, взрывается и Иллиан бросается за дверь, Никс успевает рассмотреть там что-то вроде огромных колб, где опадают тряпки, похожие на те, с которыми герои бились в Пустоши, а в одной - череп! Вот только они словно лишены своей бесцветной призрачной силы, серость ушла из них. Куда ушла? Похоже, в здоровенного бледного мужика, который выходит из комнаты. Мужика, на шее которого круговой шрам, который может остаться только от отрезания головы. Раду теряет дар речи, мужик отвешивает пару едких замечаний, бесстыдно оценивает декольте Никс и уходит, забрав с собой Георга Георговича так, будто он по статусу ничуть не ниже судьи.
Раду потом поясняет, что это его учитель - Волод. (Ну, один из учителей. Парня учили лучшие). Его повесили, а он оказался жив. Через пару лет в Липее отрубили голову, и он считался мёртвым. Значит опять не сработало. Чернокнижник, сволочь, а теперь вот якшается с людьми Загорского. А самое обидное, ничего с ними пока не поделать: Загорский с официальным визитов в городе, в гостях, арестовывать его помощников рискованно.
Иллиану предлагают оценить круглые бриллианты. Тот слышал о легенде, но сейчас готов заплатить лишь 65 крон за каждый. Пфф, обойдёшься вампирюга.
Раду, крайне обескураженный, предлагает отправиться к нему домой. В самом богатом районе города, почти что под Парящим Дворцом князя, выстроены лучшие терема, и один из них принадлежит Раду. Рыжий княжич живёт один в огромных палатах, а компанию ему составляет удивительное существо, живой настенный рисунок Аэф, доменовой. Маг собирается дать Агате и князю Полумиру поговорить. Физически им встречаться нельзя из-за проклятия Ямы, а вот через волшебные зеркала - пожалуйста. И у Раду с Полумиром как раз такие есть!
Полумир рад видеть возлюбленную. Уставший, раненый после покушения, но богато разодетый - всё же гость такой! Полумир и Загорский друг друга ненавидят, но общие вопросы решать нужно. Трудно Полумиру поверить, что Агате прятаться не нужно, что наоборот нужно выйти на арену, подвергнув себя опасности смертельной в Богатырских Играх. Трудно, но верит он. Велит немедленно отправиться к распорядителю Арены, Челомею, чтобы он помог Агате попасть в Игры. Он туда кого попало неизвестного не берёт, поэтому нужно как можно скорее стать известнее.
Поздно становится. Герои поели, выпили, да отправились на Богатырскую Поляну, к Арене. Бои уже закончились, звёзды на небо высыпали. Огромный хозяин Арены, Челомей, приветствовал их с удивлением. Как в Богатырские Игры? Да тебя ни люди ни боги не знают, какая же ты богатырка? Если бы не требование князя Полумира - в жизни не пустил бы тебя. Итак, до Богатырских Игр две недели, и нужно за это время поучаствовать в обычных боях, да так, чтоб запомнили тебя! Челомей покрутит расписание - оно плотное сейчас, но несколько боёв устроит. Какие хочешь. Но только помогите и вы Челомею. Утром стрельцы грифона прикончили, а второй улетел в гнездо куда-то на утёсах, к морю. Завтра стрельцы второго найдут и прикончат, а яйца разобьют. Очень уж Челомей хочет эти яйца заполучить. Вам ведь всё равно ночью делать нечего?
А как именно стать популярной на Арене - Челомей подсказывать не будет. Это нечестно, а нечестности Чар не приемлет. Своего бога Челомей уважает больше чем любого князя или царя. Челомей подсказывать не будет, но знает кто может подсказать! Знаете придворного мага, Раду? Есть у него братишка младший (их у папки больше десятка, Белокаменские плодовиты жуть), зовут братишку Хват и он на том как увлечь толпу собаку съел.
Темнокровные благодарят и отправляются в ночь за грифоньими яйцами. Челомей даёт в помощь пару телег и дюжину рабочих, и вскоре герои скрываются за воротами города, уезжая в поля мимо дирижабля.