В подземный зал Арены спускается давний знакомый Агаты и Весты: соратник Полумира Утёс. Бывший разбойник теперь важный человек в городе, доверенное лицо князя. Тяжело опираясь на меч, стареющий великан просит Агату провести ритуал связи разумов. После этого Утёс отправится наверх, в Парящий Дворец и тогда у Агаты будет быстрая связь с Полумиром. Идея хорошая, но остальные герои тоже хотят попасть в эту телепатическую связь. Нужно столько свечей, сколько будет людей, то есть пять штук. Где же быстренько взять сердец монстров для свеч? Герои отправляются в "Подсолнух": в лучшем заведении города наверняка есть нужные слухи.
Перед входом в Подсолнух что-то творится. Толпа побледневших зевак смотрит, как Мыша, словно не владея собой, убивает своего собственного медведя, Монстрожора. Перед нею сердитая Мирелла, словно управляющая мышиными действиями. Мыша, в ужасе потея, приставляет меч к своему же сердцу, а Мирелла отчитывает её, мол, сколько раз предупреждала тебя о медведе посреди города? Ты не циркач а темнокровная!
Оказывается, медведь убил человека. Мирелла уводит Мышу подальше от толпы, которая еще не перешла из состояния шока в состояние ярости. Стражники-стрельцы прибывают и забирают труп человека и тушу медведя, слуги из "Подсолнуха" вытирают кровь и вот вроде бы всё опять хорошо.
Что же на самом постоялом дворе? Героям везёт, там обедает Лев! Он рассказывает, что у него есть работка, которую он с удовольствием свалит на их плечи: надо вернуться в Серую Пустошь и раздобыть три гнутых ржавых клинка со дна колодца в центре Пустоши. Дело плёвое, а платят 14 крон. Заказчик инкогнито, но если возьмётесь, то увидите кто. Что, кроме работы вы хотите БЕСПЛАТНО поохотиться на монстров? Недалеко от Мирова есть каменистый пляж, там видели водяных. Но они ни на кого не нападали, так, пару раз плясали под луной.
Герои готовят приманку для подводных тварей и выманивают целую толпу булькающих рыболюдей. Веста несколькими критами и бонусами от Таруэшалаи уничтожает почти всю эту толпу за два хода! Из сердец монстров Агата делает нужное количество свечей и, вернувшись на Арену, проводит ритуал Связи Разумов. Утёсу ритуал даётся тяжело (он как-никак просто человек), но так как его разум и без этого сплошная травма, он выдерживает.
А вот и вечер! Начинаются бои на Арене. Команда "Будет Жесть" дожидается своей очереди и подъёмник доставляет их наверх, на вытоптанную траву Арены. Против них семеро опытных копейщиков и бой складывается очень тяжело, пока Никс и Веста не превращаются: тут людям противопоставить нечего.
А Агата решает быть крайне жестокой: отрубает своему оппоненту уши, а потом и голову, толпа в шоке - это же совсем не обязательно! Изображает как ей нравится жестокость и кровища,а Челомей Каменный Лоб деланно удивляется, мол, надо же, это отряд не людей а темнокровных, кто бы мог подумать?
После боя Челомей отводит Агату в сторонку и опять уточняет, хочет ли она на Богатырские Игры, хорошо ли подумала? Всем участникам сначала надо будет пройти Испытание, общий бой против опасного монстра. На прошлых играх Челомей выставил против них бронированного грифона, но для этих из глубин Структуры выловили нечто ещё более опасное. Он провожает Агату в глубокие подземелья, где сидят монстры для боёв. В центральной, трижды зачарованной клетке, окружённый девятью магическими кругами, стоит стальная фигура из шипов и лезвий, которую Агата видела полгода назад в приключении 11 - Агата, Веста и Лейла в Структуре. Работники арены прозвали его Гвоздевой, и как его побеждать никто пока не понял. То что нужно для Испытания! Агата, а с нею Веста и Лейла когда-то и сами бежали от этой твари. Но даже увидев монстра, Агата стоит на своём. Буду участвовать и всё тут.
Когда ночь опускается на город, герои отправляются в порт, чтобы найти Красную Сударыню и избавиться от бриллиантов. Выйти на неё оказывается несложно (Никс заводит знакомого "пирата" по кличке Капитан Трюк), и герои продают эльфке оба бриллианта за 150 крон, вот только не золотом, а ртутью! Это свеженькая новенькая белокаменская ртуть.
А когда герои отправляются из порта, Таргитай среди прохожих в капюшонах замечает лицо своей потерянной сестры, Лиски! Встретившись с ним взглядом, она бросается убегать в переулок.
На этом сессия закончилась.