Après le passage de la tempête du Maëlstrom, Bao Bonti, Mira El Nath, Alaryk Calluin et Raouhse font engager comme escorte d'un convoi partant chercher de l'aide à Darma. En discutant avec le chef du village, Alaryk apprend les ressentiments grandissant de la population envers les magiciens, accusés d'entretenir le Maëlstrom. Des rumeurs semblent même venir du voisin d'Asterra (4), témoignant que les arcanistes prépareraient quelque chose.
Le groupe passe deux jours dans le désert, se mêlant aux sinistrés qui leur apprennent quelques légendes sur la route. L'étrange chroniqueur Fenrir, se présentant comme un loup garou redoutable, se lie avec Raouh dont il ressent la proximité avec la nature. Ce dernier ne peut retenir sa magie lorsque des élémentaires de sable attaquent le convoi, obligeant les héros à se battre pour la sécurité de tous en espérant que personne ne remarque les sorts de Raouh.
Après ce dernier rebondissement, la capitale du Sayfayl (3)se révèle, fortifiée et démesurément haute. Le groupe doit maintenant faire profil bas tout en cherchant des informations sur le Le Sceau de Sérénité...