Bao Bonti, Mira El Nath, Kai An'Bereth et Raouh fuient l'invasion de Silmar et la sorcière Inej vers Séléné. La guerre avec Aurora les a précédés, laissant des ruines de villages après le passage de la flotte d'aéronef. Séléné est sauve, protégée par un bouclier. Les héros y entrent grâce au nom des El Nath, grande famille noble.

Le groupe rencontre Le Serpentaire et Véga El Nath au Temple des Constellations. Ils apprennent alors toute la vérité : la Mira El Nath de ce monde (Orione) est bien décédée quand elle était jeune, ainsi que son protecteur Alaryk Calluin. Ils ont été assassinés par la sorcière Inej, âgée de plus de 500 ans, certainement pour créer une nouvelle Fracture de l'Horizon comme lors du décès de sa propre soeur. Pour ne pas vivre dans un monde sans Serpentaire, Mira étant vouée à sa charge et la première capable de maîtriser toutes les arcanas depuis 500 ans, Véga et le Serpentaire ont tenté de la faire revivre. Ils ont en réalité ouvert un passage entre les réalités menant à celle d'Artémisia, Kipriss, quelques instants avant que la petite Mira ne se fasse assassiner. Ils réussirent à convaincre le Alaryk Calluin de ce monde de venir se réfugier sur Orione, abandonnant leur réalité et leur monde, pour protéger Mira. Grâce à un rituel, ils firent oublier toute l'histoire à la petite fille...

Profitant de leur proximité avec le Code Céleste qu'ils ont appris lors de leurs aventures, le groupe se connecte au réseau des Âmes du monde et invoque l'esprit de l'empereur Hida mort il y a 500 ans. Celui-ci reconnait Raouh comme son héritier et affirme qu'il a tué la Serpentaire Iréa, sort d'Inej, parce qu'elle souhaitait prendre son pouvoir. Bien qu'il admet avoir eu des sentiments pour la guerrière, il écarte l'idée de l'avoir exécuté par jalousie. Le dernier empereur assure cependant que ni Iréa, ni Inej, n'ont leur âme présente dans le flux... Ce qui pourrait déstabiliser le monde.

Les héros énumèrent leurs priorités : il faut immédiatement mettre fin à la guerre s'ils veulent allier le monde contre Inej. Ils se rendent alors dans la ville occupée de Lipari et affrontent le Magister Aelienus Aò Yìn dans un combat sans merci ! Après avoir libéré Bao Bonti de sa capture, ils parviennent à ouvrir les yeux à Aelienus pour qu'il rejoigne leur cause. Le temps d'assurer un cessez-le-feu entre les deux parties, les héros se mettent en quête de l'arbre de Naya situé dans la forêt du sud. Ils y rencontrent Chesney, la dryade protectrice du bosquet, qui les envoie purifier le fleuve de l'Avatar de la Colère qui empêche Naya de s'abreuver ! Le démon vaincu, Mira décide qu'il est temps pour elle de convaincre les familles de lui confier tous les Arcanas manquants. Utilisant une vieille loi retrouvée par Bao Bonti, Mira El Nath acquiert le titre de Muarib et se voit confier les invocations de toute la noblesse. Lors de son harmonisation, elle et ses camarades sont téléportés dans un autre plan d'existence où ils rencontrent l'esprit d'Iréa. Celle-ci les met en garde contre la puissance de sa soeur Inej qui s'apprête à fusionner les lignes temporelles et la rivière des âmes pour la faire revivre - contre sa volonté. Une partie de l'âme d'Iréa est toujours accrochée à sa soeur, et la moins belle partie.

Volant sur Aurora, les héros défont le pouvoir en place des Magister et parviennent à battre leur leader Octavo Carias pour rétablir la paix. Lystra Valentina Astra est nommée à l'intérim pendant que le groupe se dirige vers la Terre de Crocs (2) pour explorer le dernier temple céleste. Ils y découvrent la tombe de l'empereur Hida et le vieux Shadohl qui les attendait. Il leur lègue son livre, fruit d'un travail de 500 ans à travers le Maëlstrom. Shadohl est en réalité le frère d'Inej et Iréa, traversant les âges en quête de héros capable de mettre fin à la folie de sa soeur. Inej cherche à unifier le temps et l'espace pour réparer sa faute : elle a artificiellement monté la guerre entre l'empereur Hida et Iréa il y a 500 ans, par jalousie envers ce couple dont l'union avait déjà produit un bébé. L'ancêtre de Raouh ! Après ces dernières révélations, le vieil homme peut enfin prendre du repos... Et le groupe est maintenant libre de se rendre à Silmar pour l'affrontement final contre Inej !

Le roi est mort ! La saison commence par nos trois héros, Mira El Nath, Raouh et Bao Bontien prison. Accusés du meurtre par les Magister, ils croupissent en prison quand un cataclysme frappe la ville d'Aurora ! Asterra (4) semble avoir ouvert un portail gigantesque, avec l'aide du Maelstrom, pour transporter une partie de la ville de Darma sur Aurora !

La reine Lystra Valentina Astra, elle aussi en fuite et cachée dans le château, leur vient en aide pour les délivrer. Elle leur dit de se rendre en Mérosie pour y retrouver Jakalondi Behatus Cid. Ce dernier possède un objet qui pourrait bien prouver l'ascendance impériale de Raouh, qui daterait d'avant le Maelstrom. Les pays divisés, lui seul pourrait les rassembler face à la menace qu'Artémisia a révélé.

Fuyant la catastrophe, le groupe retrouve Annie ainsi que Nakia et Kai An'Bereth, transporté ici par le Maelstrom. Le groupe s'échappe par le flanc de la montagne jusqu'à arriver, après plusieurs jours de marche, dans la cité abandonnée de Cimmura. Là, ils conjurent le mal qui retenait la ville prisonnière depuis des siècles, libérant l'esprit des anciens habitants et l'arbre-monde Naya. Celle-ci confie à Raouh, proche de la nature, le soin de replanter ses graines sur chaque continent afin d'étendre à nouveau ses racines partout. Mira El Nath découvre également que c'est dans cette ville qu'ont été créés les arcanas Sera et Surya, deux soeurs et frères. Chaque Arcana était précédemment une véritable personne, puissante, sacrifiée pour vaincre le Maelström.

Reprenant la route, les héros grimpent sur une tortue géante réveillée par Naya. Elle les dépose en Mérosie (5), où leur repos est perturbé par le passage d'aéronef de guerre boréaliens en direction d'Asterra (4). La guerre va bientôt débuter. Pressant le pas, le groupe arrive à Cydia, l'une des cinq cités de la Mérosie, par-delà Les Champs Rouges. Ils sont escortés par Sestia, Poing de l'Aube, et y trouvent l'arbre mort de Naya. Raouh lui redonne la vie, accomplissant une partie de la quête que lui a confié l'arbre-monde. Mira y retrouve sa grand-mère, Unknown, portée disparue suite à une tempête de Maelström.

Apprenant que Jakalondi Behatus Cid se trouvait dans la cité flottante dans les nuages de Silmar, le groupe cherche un moyen de s'y rendre en volant. Bao Bonti utilise sa ruse et remporte le Silver Hook contre la capitaine Shanny Aò Yìn , en échange de la réparation de son appareil. Sur le chemin du retour, ils découvrent la cité technologique et spirituelle de Grerachi, abandonnée depuis des siècles, mais qui délivre des révélations formidables : elle renferme le savoir de l'histoire du monde sur ses murs, jusqu'à la Grande catastrophe du Maelström. Celui-ci est la résultante d'une Fracture de l'Horizon, un événement qui a scindé la réalité en plusieurs mondes suite à la mort de la mystique Serpentaire il y a 500 ans. Ce titre, toujours porté en Asterra (4), est bien plus important qu'il ne semble l'être aujourd'hui. Les paroles de Unknown à Cydia font alors écho : Mira El Nath est désignée depuis sa naissance par les étoiles pour être la prochaine Serpentaire...

Le groupe vole alors jusqu'à Silmar où ils recontrent enfin Jakalondi Behatus Cid. Il confie alors l'épée des Rois à Raouh pour tester sa filiation, car seuls les descendants des Hida peuvent sortir l'arme du fourreau magique. Le jeune garçon y parvient sans difficulté, prouvant qu'il est bien l'héritier de l'ancien empire du monde. C'est alors que le château flottant de Tashi Kiyosa se rapproche de l'île volante de Silmar et qu'une force mécanique surpuissante déferle sur la ville ! Leur maîtresse apparaît, une sorcière du nom d'Inej, qui clâme avoir tué Mira El Nath quand elle était petite pour mettre fin au cycle des Serpentaires... Alors qui est cette jeune femme ?

En pleine bataille, un portail s'ouvre laissant entrer Artémisia et, surprise, Alaryk Calluin ! Ces derniers permettent aux héros de s'enfuir en leur disant que la mère de Mira sait tout. Le groupe affronte un gigantesque robot mais parviennent à évacuer la ville, laissant leur ancienne ennemie et le protecteur à la merci de la sorcière...

Après avoir récupéré le Sceau de Sérénité, le groupe en tire un Arcana avec lequel Mira El Nath se lie tout en renvoyant Bao Bonti dans sa dimension. Mais le voilà de retour quelques semaines plus tard, avec l'entièreté de sa famille ! Il apprend à ses amis que son monde est perdu, dévasté par une entité ténébreuse qui s'étend entre les dimensions... Comme l'avait indiqué Artémisia.

Le groupe décide de contourner le Sayfayl (3) pour se rendre sur le continent de Borealus (1) où se trouve le deuxième fragment du sceau. Peut-être pourront-ils sauver leur monde avec cette puissance ?
Essuyant des avaries dues à la proximité du Maelstrom, ils font étape dans le petit village de Klife. Ses habitants, vivant proche de la nature et de la mer, ont bien besoin de leur aide ! Dans la forêt, une entité démoniaque a été ramenée par le Maelstrom et vide progressivement les villageois de leur force. Les héros parviennent à le défaire, apprenant plus sur leur adversaire grâce au mystérieux voyageur Shadohl. Celui-ci apporte deux choses importantes en plus de ses histoires : le médaillon perdu par Raouh , qui semble provenir d'Aurora , et le rival Skar d'Alaryk Calluin , Gareth. Ce dernier lui annonce la terrible sentence : Alaryk Calluinn'a pas respecté son contrat qui a pris fin en soustrayant Mira El Nath à sa famille. Il est déchu de l'L'ordre des Skars.
Parallèlement à ces aventures, un zeppelin s'écrase non loin. La capitaine Shanny Aò Yìn a subi une attaque au-dessus de la Terre de Crocs (2) et propose de transporter les héros s'ils parviennent à réparer son navire volant et son cristolabe. Après bien des péripéties dans le village, voilà le groupe en vol pour le Borealus (1).

En arrivant à Aurora, les héros sauvent un équipage d'un aéronef qui s'écrase dans l'astroport. Le roi, tenant à remercier le groupe (et visiblement sous le charme de Mira), les invite à son bal politique du lendemain. Tombant sur Lyka Estellion, une orpheline handicapée qui se lie avec Bao Bonti, Raouh apprend que son médaillon familiale représente une guilde déchue pour traîtrise. D'après Jaden, le grand père de Lyka, sa famille travaillait pour les Hida, la famille de Raouh. Ils se sont enfuis et cachés depuis 12 ans, après le crash de l'Aéronef des Hida. Toute la famille de Raouh, ainsi que les parents de Lyka Estellion et le Magister sont morts dans l'accident.

Au bal, les héros rencontrent la reine Lystra Valentina Astra et Eamon Adrius Astra, le frère du roi. Mira El Nath après qu'une guerre se prépare contre sa patrie, Asterra (4), et que la venue de l'émissaire n'a pas arrangé les choses. Deux événements dramatiques les frappent alors : Lyka Estellion tente d'assassiner le roi Arion Cyrus Astra, mais Raouh l'en empêche à temps pour que les Magister l'arrêtent. Puis, Alaryk Calluin rencontre l'émissaire d'Asterra... Il s'agit d'Artémisia, ressemblant trait pour trait à Véga El Nath !

Le quiproquo doit être dissipé auprès du roi, et la reine semble de leur côté. Les héros découvrent que son frère, Eamon Adrius Astra, possède en réalité l'autre partie du Sceau de Sérénité dans sa couronne. A l'invocation de l'Arcana, Artémisia se jette sur le bijou mais se fait intercepter par Alaryk Calluin, qui disparait avec elle...

Alors qu'elle poursuivait ses études d'arcaniste, Mira El Nath est soudainement rappelée chez elle, au temple de Séléné. Alaryk Calluin, son protecteur, l'accompagne à l'intérieur du temple mais ses compagnons, Bao Bonti et Raouh, se retrouvent enfermés par sa famille. Ils leur prêtent l'intention de détourner leur fille de son grand destin. Mira est loin de se douter de la raison de sa convocation. Sa mère,Véga El Nath, lui annonce qu'elle serait capable de maîtriser plusieurs Arcana et, qu'à se titre, elle sera très bientôt mariée à un membre de la prestigieuse famille Al Salif. Mira invite sa mère à aller chercher son père, et profite de son absence pour s'enfuir par une fenêtre avec Alaryk.
Le groupe se retrouve mais le tapage attire les gardes. Après un difficile combat, Mira téléporte ses compagnons sur le port. Raouh abandonne derrière lui un médaillon que le mystérieux vieillard ramasse...

Mira El Nath, Bao Bonti, Raouh et Alaryk Calluin se pressent pour quitter le continent au plus vite : avec les moyens de la famille El Nath pour les retrouver, ils n'ont qu'une demi-journée pour dégotter un transport. Bao et Raouh négocient une traversée jusqu'au Seyfeyl avec Annie, une cuisinière possédant le bateau-restaurant de "La perle de Mérosie". Celle-ci est cependant poursuivie par le capitaine Robert Cortès pour manquement aux taxes.
Mais alors que les héros s'échappent, une étrange silhouette en cape argentée invoque un Arcanum qui ouvre un portail dans l'eau. Le groupe subit l'assaut du Kraken, qu'ils repoussent après un difficile combat.