Après avoir récupéré le Sceau de Sérénité, le groupe en tire un Arcana avec lequel Mira El Nath se lie tout en renvoyant Bao Bonti dans sa dimension. Mais le voilà de retour quelques semaines plus tard, avec l'entièreté de sa famille ! Il apprend à ses amis que son monde est perdu, dévasté par une entité ténébreuse qui s'étend entre les dimensions... Comme l'avait indiqué Artémisia.
Le groupe décide de contourner le Sayfayl (3) pour se rendre sur le continent de Borealus (1) où se trouve le deuxième fragment du sceau. Peut-être pourront-ils sauver leur monde avec cette puissance ?
Essuyant des avaries dues à la proximité du Maelstrom, ils font étape dans le petit village de Klife. Ses habitants, vivant proche de la nature et de la mer, ont bien besoin de leur aide ! Dans la forêt, une entité démoniaque a été ramenée par le Maelstrom et vide progressivement les villageois de leur force. Les héros parviennent à le défaire, apprenant plus sur leur adversaire grâce au mystérieux voyageur Shadohl. Celui-ci apporte deux choses importantes en plus de ses histoires : le médaillon perdu par Raouh , qui semble provenir d'Aurora , et le rival Skar d'Alaryk Calluin , Gareth. Ce dernier lui annonce la terrible sentence : Alaryk Calluinn'a pas respecté son contrat qui a pris fin en soustrayant Mira El Nath à sa famille. Il est déchu de l'L'ordre des Skars.
Parallèlement à ces aventures, un zeppelin s'écrase non loin. La capitaine Shanny Aò Yìn a subi une attaque au-dessus de la Terre de Crocs (2) et propose de transporter les héros s'ils parviennent à réparer son navire volant et son cristolabe. Après bien des péripéties dans le village, voilà le groupe en vol pour le Borealus (1).
En arrivant à Aurora, les héros sauvent un équipage d'un aéronef qui s'écrase dans l'astroport. Le roi, tenant à remercier le groupe (et visiblement sous le charme de Mira), les invite à son bal politique du lendemain. Tombant sur Lyka Estellion, une orpheline handicapée qui se lie avec Bao Bonti, Raouh apprend que son médaillon familiale représente une guilde déchue pour traîtrise. D'après Jaden, le grand père de Lyka, sa famille travaillait pour les Hida, la famille de Raouh. Ils se sont enfuis et cachés depuis 12 ans, après le crash de l'Aéronef des Hida. Toute la famille de Raouh, ainsi que les parents de Lyka Estellion et le Magister sont morts dans l'accident.
Au bal, les héros rencontrent la reine Lystra Valentina Astra et Eamon Adrius Astra, le frère du roi. Mira El Nath après qu'une guerre se prépare contre sa patrie, Asterra (4), et que la venue de l'émissaire n'a pas arrangé les choses. Deux événements dramatiques les frappent alors : Lyka Estellion tente d'assassiner le roi Arion Cyrus Astra, mais Raouh l'en empêche à temps pour que les Magister l'arrêtent. Puis, Alaryk Calluin rencontre l'émissaire d'Asterra... Il s'agit d'Artémisia, ressemblant trait pour trait à Véga El Nath !
Le quiproquo doit être dissipé auprès du roi, et la reine semble de leur côté. Les héros découvrent que son frère, Eamon Adrius Astra, possède en réalité l'autre partie du Sceau de Sérénité dans sa couronne. A l'invocation de l'Arcana, Artémisia se jette sur le bijou mais se fait intercepter par Alaryk Calluin, qui disparait avec elle...