Brutus nous accompagne. On passe le téléporteur, l'expérience n'est pas la plus agréable. J'invoque un cheval de Lunitari pour Darreth qui s'entraîne avec. Un nuage de poussière est visible un peu au loin, d'après Brutus c'est le signe d'un gigantesque ver des sables.
On retrouve Bedwyr du Guetclair puis Dalamar. Ce dernier nous confirme qu'il recherche un Orbe draconique. Ceux qui la possèdent peuvent contrôler les dragons. L'orbe serait en déplacement constant, probablement dans le ventre d'un ver des sables.
Darreth, Valeria et Bedwyr vont affronter ce Ver pourpre qui est véritablement gigantesque. Le combat est rude, Darreth manque de se faire dévorer et Valeria manque de mourir.
L'orbe a perdu sa magie, il est endommagé. Dalamar repart avec l'orbe, il ne semble pas souhaiter le ramener à la Tour de Wayreth mais plutôt auprès des siens.
Brutus nous mène ensuite vers l'entrée du canyon où se trouve la Cité des Noms Perdus. Une cinquantaine de soldats gardent l'entrée au bout d'un canyon mais il y a une autre entrée qui n'est pas gardée où se trouveraient des morts vivants.
Bedwyr reconnaît un certain Redruin, elle avait une armure rouge, c'est elle qui avait capturé Bedwyr. Ce serait le bras droit de Kansaldi Oeil de Feu, que l'on retrouve ensuite sur le dos d'un immense dragon rouge, escortée par quatre officiers montant des Dragonnels ainsi que de sa lieutenant Red Ruin . Elle dit "espèces d'incapables, j'ai perdu un dragon à cause de votre manque de vigilance !" puis "la prochaine fois que je comprends qu'il y a des étrangers qui sont venus, vous n'aurez plus de lendemain".
La voix de Kansaldi semble évoquer des souvenirs à Valeria qui ressort assez secouée. La ville semble être très étendue mais pour y accéder il faut avancer à découvert dans un canyon sur une centaine de mètres. On décide donc de prendre l'autre chemin qui est hanté par des revenants...