Disig opuszcza drużynę, aby ruszyć do Piaskowych Hal. Jon nie chce, aby Faust miał okazję do przekazania informacji Erendelowi, dlatego też prosi grupę, żeby się go pozbyli po wyciągnięciu wiedzy z czarownika. Przedstawia też enigmatycznego Sfinksa, który ma obserwować grupę i wspomóc ich w zadaniu. Odczytuje też raport dotyczący podejrzanych aktywności w Porcie Luna: gobliński Wolny Kapitan Grezoblob współpracuje z Nazirem i transportuje niewolników pomiędzy Portem Luna a Blackportem, zupełnie na opak doktrynie Kapitanów, którzy nie cierpią niewolnictwa. Widziano tam też Mistyków pytających o starą łódź i jej zawartość.
Droga do Nefar prowadzi przez kawałek pustyni i szlak rzeczny. W przystani wywiązuje się starcie z krokodylopodobnymi Timsahi, lokalnymi przedstawicielami gałęzi jaszczuroludzi. Po ich pokonaniu pokazuje się leshy o imieniu Parskacz, przypominający kaktusa. Wiezie grupę do miasta.
W osadzie rządzi ród Bollivarów, a porządku pilnuje ubierajaca się na biało Straż Słoneczna. Synagoga jest jednak zamknięta, a kapłanki nie chcą zdradzać powodów. Dodatkowo każdy dom pokryty jest symbolami w nieznanym nikomu języku, a po ulicach spacerują koboldy z wyłupionym lewym okiem. Rozpoczynają się poszukiwania czarownika.