O grupo decide seguir o caminho indicado pelos homens sapos, que também advertiram à evitar a água.
Ao chegar no cais, o grupo vê um balão bem velho, com um homem sapo fazendo remendos nele, e 2 homens sapos segurando a escada. Eles cumprimentam a gente, e falam que deveríamos mesmo ver o Rei e que depois poderíamos ajudá-los a reparar o balão.
O grupo segue em frente no caminho de pedras e descobre que na verdade não são meras pedras, mas sim, criaturas. Uma delas levanta e diz que precisamos pedir desculpa, pois Asterion pulou em sua cabeça. O grupo pede desculpas, as criaturas aceitam e dizem que podemos seguir o caminho.
Ao finalizar o caminho de pedras, o grupo avista uma construção deteriorada. Ao entrar na casa, todos veem um homem sapo desesperado, correndo de um lado pro outro, que
grita para o grupo "Rápido, peguem um balde, nos ajudem com os carvões"
Com muita dificuldade o grupo consegue acabar com todos os carvões, que já estavam há 3 dias no local. O homem sapo nos diz que 2 outros homens sapos roubaram um balão e fugiram, e o grupo entende que era o balão em que o Sr Talavar estava.
O homem sapo dá um broche de latão para cada um do grupo, como recompensa pela ajuda.
O grupo segue o caminho e se depara com várias cabeças de sapo em estacas, e uma criatura parecida com um espantalho no fim do caminho, falando com as cabeças de sapo. Ao ouvir a conversa, o grupo percebe que cada cabeça é de um antigo rei dos homens sapos. A criatura parecida com um espantalho diz que o príncipe lenço longo roubou a sua cabeça, e diz que se ajudarem a encontrar a cabeça dele, ele levará o grupo para Lá como recompensa; então o grupo diz que o ajudará logo após falar com a majestade.
Ao passar a ponte, o grupo encontra o Rei Gulope 19º e se apresenta para ele. Thalion diz que se o rei estiver junto com a Bavilorna, irá também matá-lo, mas Elysia consegue convencer a todos com seu carisma, de que foi um mal entendido. O rei convida todos a participar da corte enxarcada e levar um livro para a Bavilorna.
Ao sair do local, um dos homens sapos entrega uma taça de vinho para o Asterion, com um bilhete escrito "Encontre Iliti, o barão de Estorco imediatamente. A revolução vive."
Asterion, Thalion e Katherine veem um lugar com uma nuvem em cima, como se fosse um balão de arame.
Todos entram num local para trocar de roupa, e Thalion pergunta sobre o varal que estava próximo e sobre o barão Iliti, então todos descobrem que o barraco da Bavilorna está logo ali, e o barão mora perto da loja. Depois todos voltaram para o local onde o rei estava e juraram lealdade à ele, e pegam o livro que precisa ser entrega para Bavilona
O livro que o rei nos deu é um registro de ofensas à Bavilorna.
Jinx avista um guarda preso na prisão. Chegando lá, descobrem que na verdade é uma guarda, chamada Morgorti, a cavaleira das verrugas. Ela ajudou o Sr Talavar a fugir, e é uma ótima motorista de balão.
O grupo liberta Morgorti e pede para que ela espere próximo do balão que estava sendo remendado, para fugirmos.
O grupo decide entrar na loja e encontram 2 crianças, que se chamam Bugiganga e Quinquilharia.
Elysia troca o ritmo dos passos por um binóculo para ver no escuro, que vale 5mil peças de ouro.
Thalio troca sua armadura por um retrato.
Thalion pergunta se tem um chifre de unicórnio para vender na loja e Jinx lembra de estar num campo com muito verde e vários unicórnios correndo ali, e ela tem a sensação de que ela viu isso em Faeria, que é onde estão agora.
A caminho da casa do Barão, o grupo vê que precisa de um barco para passar, e vê um lá do outro lado. Jinx domestica um jacaré e pede a ajuda dele pra trazer o barco para o outro lado. Todos sobem no barco e atravessam para o outro lado.
Ao chegar do outro lado, todos veem uma arvore milenar bem grande, e ao se aproximar, foram lançadas 4 flechas de dentro da árvore. O grupo mata todos os pixies que estavam dentro da árvore, e ao ser atacados pela própria árvores, vários deles desmaiam, mas foram todos salvos e fugiram.
No caminho todos ouvem uma flauta e veem Octavian Meliamme próximo de um cogumelo. Foi lido no livro de ofensas que a Vabilorna trocou o coração dele por um coração de um bode, como vingança. Ele pede que encontrem o coração dele, e se conseguirem, ele entregará uma flauta mágica para todos do grupo.