Após ser liberado junto com Eme Deo, Albert WiseHeart e Eldiel começaram a trilhar uma estrada rumo ao próximo vilarejo. No caminho, encontraram um ser de pele vermelha, chifres, cauda em forma de seta e cascos no lugar dos pés, que se apresentou como Sr. D. Após uma breve conversa, o grupo seguiu viagem e, algum tempo depois, alcançou a vila.
Ao chegarem, Eme Deo tentou conseguir um mapa para se localizarem, mas ninguém na vila possuía um. Decidiram então ir até o templo de Torm, onde poderiam ao menos se limpar e descansar.
Durante a conversa com o sacerdote do templo, o samurai percebeu que havia algo errado com as pessoas do vilarejo — todas pareciam lentas, como se estivessem sob a influência de algo ou alguém. Ele chamou a maga e comentou sobre a estranheza da situação. Quando ela tentou detectar magia, quase ficou atordoada e percebeu que tanto o sacerdote quanto o paladino estavam sob o efeito de algum encantamento.
Na manhã seguinte, a maga preparou feitiços para tentar remover a magia do paladino, mas não obteve sucesso. Tentou também no sacerdote, sem resultado. A partir daí, utilizando montarias conjuradas, o grupo passou a viajar mais rapidamente. Após atravessarem diversos vilarejos, pararam em outro para verificar se os habitantes estavam normais — e, felizmente, estavam. Lá também conseguiram um mapa.
Decidiram então partir para a capital. Enquanto sobrevoavam uma floresta, as montarias desapareceram repentinamente, e o grupo caiu na mata. Procurando o responsável por aquilo, Ichiro percebeu uma mulher de vestes negras que se movia entre as árvores. Ele perguntou por que ela havia desfeito as montarias, e ela respondeu, simplesmente, que o fez porque quis.
A mulher queria que a maga fabricasse itens para ela — e a maga aceitou. Em seguida, ela se voltou para o samurai e perguntou em que ele era útil. Ele respondeu que era um combatente, e ela disse que isso seria suficiente. Já o paladino relutava em servi-la, e uma breve discussão se iniciou. Por fim, Albert fez uma oração a seu deus, e um anjo surgiu diante deles. Contudo, em um piscar de olhos, o anjo estava caído no chão, com a Dama de Negro pisando sobre ele. Um portal se abriu, e duas criaturas saíram dele, arrastando o corpo do anjo de volta para dentro.
Logo depois, o paladino silenciou e entrou no portal também. A mulher então se voltou ao samurai, entregou-lhe um broche e ordenou que seguisse para a capital. Agora sozinho, ele partiu pela estrada. Durante a jornada, encontrou outro homem que também possuía o mesmo broche. O homem entregou-lhe uma esmeralda e uma miniatura de cavalo, explicando que, ao lançá-la no chão, surgiria uma montaria. E assim fez o samurai.
Ainda distante de seu destino, parou para descansar na floresta. Durante a noite, foi atacado por um grande lobo, que o mordeu e o imobilizou. Quando recobrou os sentidos, estava em um local escuro, diante da silhueta de um homem que lhe propôs trabalho. O samurai aceitou. Ao perguntar o nome de seu novo empregador, o homem respondeu:
“Pode me chamar de O Lobo.”
Ele então entregou uma moeda negra e uma miniatura de um grande lobo, dizendo que o samurai deveria continuar sua jornada e avisá-lo caso encontrasse um anel com certos detalhes específicos.
O samurai acordou em seu acampamento como se nada tivesse acontecido, mas os itens estavam lá — e agora ele estava montado em um lobo. Seguiu viagem e, algum tempo depois, avistou um brilho vindo da floresta. Movido pela curiosidade, aproximou-se e percebeu a presença de um grande leão feito de pura luz.
A criatura falou para que ele se aproximasse, e assim o fez. Quando chegou mais perto, o leão pediu passagem. O samurai ajoelhou-se e estendeu sua katana à frente. O leão, então, fundiu-se a ele e à espada. Um formigamento tomou seu peito, e, ao remover a armadura, viu que agora tinha uma tatuagem de leão gravada no peito. Os adornos de sua katana também haviam mudado.
Retornando à estrada, o samurai finalmente chegou à capital. Lá, procurou por trabalho e encontrou um homem chamado Meliav, que precisava de um segurança particular. Ele fez o pagamento adiantado e entregou um cartão para que o samurai se apresentasse em uma estalagem, onde deveria esperá-lo.