En nous déplaçant, nous remarquons une silhouette cachée dans un arbre, habillée d'un grand manteau noir. Deux en fait. Ces créatures semblent capable de raisonnement (INT 12 et CHA 10) et nous essayons de les intimider un peu pour les garder loin de nous. Elles ne semblent pas nous suivre.
Plus loin nous croisons trois grosses créatures batraciennes qui se prélassent près d'une rivière que nous parvenons à éviter.
Pendant la nuit, lors du tour de garde de Torlee, les deux créatures plus tôt nous attaquent par surprise. Bexoria qui voit à travers leur magie, constate avec effroi que l'une d'elles a englouti d'un trait notre druide alors qu'il était endormi.
J'arrive à en paralyser un, celui qui tenait Ogham. Je fais en sorte de l'ausculter au mieux, pas de poison ou de magie autre qu'innée. Ce sont des créatures aberrantes, naturellement douées de magie.
Ogham choisit de sacrifier cette créature à son bâton. Il la calcine avec un air d'intense satisfaction.
En continuant de progresser, nous arrivons dans une clairière qui a l'air étrangement plus agréable. Des couverts et des plats sont installés, une harpe et un violon semblent abandonnés non loin. Elarion remarque que quelque chose ne va vraiment pas : les fruits sont des boules de chair, les instruments sont faits d'os et de chair... Il distingue aussi des petites silhouettes dissimulées dans les fourrés alentour, à la fois capables de voler, avec une apparence plutôt féérique...
Ces créatures attendent avec impatience qu'Ogham et Torlee avancent vers la table. Quand ils avancent finalement, ils arrivent à résister à l'effet d'enchantement et finalement Torlee parvient à les faire sortir et à discuter avec les fées. Elles ne sont pas capables de faire de la poussière féérique.
Elles se réunissent à Nemeth où il y aurait beaucoup de druides ainsi que la reine des fées, là bas il faut accepter la nourriture qui est offerte. Il y a aussi la famille des Changeloups qui sont protégés par des fées.