IMAGEN: La Compañía Errante acompaña a Radagast el Pardo hasta el ruinoso interior de Dol Guldur.
La Compañía Errante es reclamada por Radagast. El Mago Pardo considera que es necesario entrar en Dol Guldur para ver si hay rastro del Rey del Patíbulo allí y para comprobar si algo se agita allí, tal y como le dijo Agua Oscura, una de las Doncellas del río. Al llegar a las inmediaciones, descubren un enorme ejército de orcos de Mordor en el Castillo del Puente de los Pantanos. Se trata de un hecho extraño, ya que la mayoría de los orcos que se ven por el Bosque Negro vienen de las Montañas del Bosque, de las Montañas Nubladas o de Gundabad. La compañía y Radagast entran a escondidas en la fortaleza. Allí no hay nadie, pero encuentran el cadáver de uno de los bandidos de Esgaroth que estaban atacando a Baldor en la primera aventura que tuvieron, en 2946. Asombrados, investigan sobre su muerte y las pruebas concluyen con la seguridad de que hay un espía en la corte del Rey Thranduil. Radagast comienza a sentirse mal y deciden salir de inmediato; Radagast debe ser portado por la compañía, y al llegar a Rhosgobel, el Mago Pardo cae en un sueño del que no es posible despertarlo.