Rouge s’est rendue à un carnaval pour se changer les idées après un évènement traumatisant dont elle ne se souvient plus. Elle y a fait la rencontre d’un énorme loup mais au lieu de l’attaquer, il s’est retrouvé mêlé à son ombre. Elle ne se souvient pas de ce qu’il s’est passé exactement mais désormais elle ne ressent plus la peur et ce loup la protège partout où elle va, comme si sa peur s’était matérialisée en ce loup. Elle le nomme Lou.

Cela fait 8 ans désormais qu’elle souhaite comprendre ce qu’il s’est passé. Ses souvenirs passés se font de plus en plus confus.
Quand elle apprend que le carnaval se reproduit, elle décide de s’y rendre pour mieux comprendre.

Né dans les pics rudes et arides du Thesk, là où la force brute est loi et où les sentiments sont souvent considérés comme des faiblesses, Fezzik était déjà... trop doux. Énorme, même pour un Goliath, il pouvait briser un tronc d’arbre d’une claque, mais préférait cajoler les chèvres, partir à la rivière faire des ricochets avec des rochers ou observer la danse des feuilles au vent de la forêt de Léthyr.

Un jour, un petit groupe itinérant de saltimbanques traversa les sentiers non loin de son village, chose étrange tant la zone est inhospitalière. Parmi eux, une danseuse elfe exécuta une chorégraphie si gracieuse que Fezzik en pleura. Ce moment bouleversa sa vie.

Ne se sentant pas à sa place parmi les siens, il saisit l'occasion pour suivre cette joyeuse troupe un peu plus loin. Ses pas finirent par le mener jusqu’au Carnaval de Sorcelume, un lieu où les rêves sont vrais et où les cœurs marginaux trouvent leur place.

Sans ticket pour rentrer, le jeune goliath parvint à se faufiler à l'intérieur mais ce fût bref avant que sa stature déjà forte imposante se fasse repérer. Ne voulant pas se laisser attraper, Fezzik se mit à valser, à virevolter au milieu de la foule pour s'échapper. Face à cette grâce inhabituelle, les passants se mirent à sourire joyeusement et à l'applaudir.
Un petit homme à la voix portante se fit entendre : "Merveilleux mon jeune ami! Si nous parlions, j'ai une proposition à te faire."...

Un géant au cœur tendre, trop doux pour les montagnes rudes où il est né. Plutôt que de se battre, il danse : ses pas font trembler le sol, ses gestes font sourire la foule.

Recruté par un gnome hâbleur et accompagné d’un bretteur mélancolique, il a trouvé au Carnaval une nouvelle famille.

Gentil, protecteur et un peu naïf, il dit souvent : “Moi j’suis là pour danser, pas pour poser des questions.”

Mais depuis peu, son ombre semble s'être détaché et avoir pris vie… et danse parfois sans lui.

Lily, ou Lilouette Lythoniel, est une elfe sylvestre vivant dans les forêts non loin de Neverwinther. Turbulente et très agitée, elle est entrée en conflit avec les dirigeants de son clan. Les choses ont dégénérées quand elle a mit le nez dans leurs affaires et Lily s'est retrouvée avec de gros ennuis. 

Victime d'un sort peu enviable et chassée de son clan, elle a survécu pendant plusieurs décennies en se cachant dans les profondeurs des forêts et des grottes. Son secours lui est finalement venu avec l'aide d'une bonne fée qui protégeait aussi sa mère. Cette figure était un peu une sorte de marraine de la famille pour ainsi dire. 

Cet être a pu aider Lily en retirant une part de son affliction, assez pour redonner espoir à Lily de partir sur les routes afin de rembourser sa dette et trouver un moyen de tout arranger. Hélas, si elle a retrouvée sa joie et son enthousiasme, elle a perdu tout souvenir de comment sociabiliser avec d'autres personnes.

il faut dire, sa seule amie jusqu'à peu était son familier Magalie.

???