Virou um sapo após um feitiço de uma bruxa no moinho de vento Moiossos
Origem
Até onde consegue se lembrar da sua infância, era apenas ele e sua mãe (também tiefling), onde viviam em um pequeno povoado, onde o sustento era tirado da floresta e do campo.
Aquele pedaço de terra a qual era seu lar, foi conquistado por um famoso rei humano e ele e sua mãe foram levados a cidade sede desse rei (isso ocorreu com 6 anos de idade).
Na verdade, o rei sempre buscou o melhor para seu povo e não via mal em conviver com outras raças humanoides, então ele escolheu crianças que pudesse ajudar em seu reino e que tivesse dons para o servir. Então Zetsubou foi uma dessas crianças escolhidas, aonde foi educado em letras, música e diversas outras habilidades para trabalhar a serviço do reino.
Com o passar dos anos e quando completou 18 anos, seu nome foi alterado para James, um nome humano e foi nomeado como um nobre da corte devido a seu talento em diversas áreas da música e seu poder em persuadir as pessoas.
Sendo um tiefling as pessoas o julgavam como o mal encarnado, mas ele sempre usou isso como motivação para mostrar que a aparecia não é motivo definir alguem.
O Desespero
Após 5 anos servindo como conde na corte do rei e com 23 anos, o mesmo foi enviado como embaixador em outro reino para iniciar uma aliança comercial que iria benefiar ambos os reinos. Apesar das pessoas terem uma certa repulsa com sua aparecia, a aliança foi alcançada com exito.
Em seu retorno a cidade de seu Rei, para contar as boas noticias, ele se depara com um enorme espaço vazio na floresta, a cidade inteira havia desaparecido, como se a cidade inteira fosse raptada com magia e a única pista que havia no local, era varios folhetos com um simbolo a qual ele não conhecia, nunca tinha lido ou ouvido falar. Uma raposa com nove caudas, formando uma especie de chama.
Kitsune Flames
Após isso, ele não sabia o que fazer, pois seu reino havia sumido, juntamente com todas as pessoas. Então hoje ele vaga pelo mundo, buscando entender o que realmente aconteceu naquele lugar, não buscando vingança, mas entender a motivação por trás disso e localizar o paradeiro do reino.
Sempre que passa por uma cidade, ele chama muita atenção por sua aparecia, mas ele utiliza isso como meio de chamar publico para o seu show de violino.