Brillup, Grippli di Verterre, arriva a Thenòpe per iniziare la sua carriera da barbiere, attirato da una voce riguardante un imprenditore in cerca di giovani talenti. Qui impatta violentemente contro la vita di città, i suoi piaceri e i suoi difetti.
Dopo aver partecipato ad un falò e fatto "servizietti" sulla spiaggia, riceve il brusco e inaspettato rifiuto dal Marchese De Soldonis, ma decide comunque di avviare la propria attività da solo. Avendo riscontrato un discreto successo , viene però avvicinato da dei brutti ceffi che pretendono il suo danaro, così fugge per le stradine della città vecchia. Viene salvato per il rotto della cuffia da un barbone che vive nelle fogne, che promette di insegnargli il mestiere in cambio del recupero di qualcosa di suo.
Questo qualcosa si trova nella casa sorvegliata da due goblin , e consiste in una singola forbice gigante. Fatto lo scambio con la padrona di casa, una gotica culona dai canini appuntiti, Brillup viene però ammaliato da questa, e si risveglia nel suo letto un giorno dopo, con il segno di un morso.
Fugge dalla stanza e si rintana nelle fogne, dove però il suo maestro sta per essere braccato da delle persone imprecisate. Rivelandogli che tutti i migliori barbieri sono sotto una società segreta, e che deve custodire l' artefatto a qualsiasi costo, il maestro lo fa fuggire venendo catturato a sua volta. Billy quindi si ritrova ancora una volta solo nella grande città, al centro di eventi molto più grandi di lui.