Una bevuta con Splendore si trasforma rapidamente in una situazione di emergenza quando tre colonne di fumo si innalzano nella notte di Thenòpe. Una sopra Colle dei Giudici, una vicino la Porta Nord, e una a Piazza dell'Unità. La squadra 23 si dirige verso l'ultima, la più vicina alla loro posizione, dove vede numerosi cultisti con indosso vesti e maschere draconiche appiccare incendi e causare danni alla Chiesa dei Troni. A capo di questi vi è un cultista con una maschera diversa, raffigurante un Drago Rosso, in volo grazie ad ali di fiamme.
Sgominati i pesci piccoli e messo in fuga il loro leader, Ersilio si rende conto che questi non sono altro che diversivi, e che probabilmente il Culto (autodefinitosi l'Impero) punta verso la Torre dei Virgiliano, probabilmente interessati all'Uovo di Drago. Guida quindi il gruppo a Piazza della Liberazione, travestendosi da Cultista grazie agli oggetti in suo possesso, dove trovano cultisti ben più competenti dei precedenti, guidati da un cultista con maschera raffigurante un drago incoronato. Questi utilizza un soffio generante una frana di rocce, uccidendo una squadra Bronzo, e si dà alla fuga, coperto dalla sua scorta.
La squadra 23, tuttavia, riesce a metterlo alle strette, costringendolo a combattere, ma l'arrivo di un essere a metà tra il demoniaco e l'angelico lo costringe a trasformarsi un un drago senza ali simile ad una talpa, e a scavare sottoterra la sua via di fuga. Ersilio, nel mentre, si unisce ai cultisti nella ritirata tattica.
L'essere torna in una forma più umana, rivelando di essere il capo della Fratellanza dei Reietti, un ordine composto da tiefling e aasimar, ed è qui per aiutare. Sulla scena arriva anche Argo Pavonis, il Leader dell'Artiglio, che chiama un adunanza speciale di tutte le squadre a Thenòpe.
Dopo aver conferito con Splendore, i due informano le squadre che gli sforzi dell'Artiglio si concentreranno sul comprendere ed eventualmente fermare questi due nuovi culti. La squadra 23 sceglie di seguire la pista del Nuovo Impero Draconico a Verterre.