Cinco personas reciben una carta con una nota y una ubicación. La nota dice "Tus servicios son requeridos. Espera instrucciones." la ubicación es una zona en un bosque en las afueras de Waterdeep. En una cabaña abandonada en el medio de la noche se encuentran los convocados:
Mosko: Un orco monje que se encuentra en su peregrinación. Despojado de todo lo material se encuentra en un camino para encontrar su meta en la vida.
Lufaren Summerbreeze: Un elfo druida bastante alto, solemne y por momentos torpe. Su actitud y apariencia lo hace desencajar y resaltar en el grupo.
Lirio: Un elfo que se autoproclama cazador de bestias. Arrogante y altanero, asegura que su reputación es alta pero parece no precederle.
Vauxpont II: Un misterioso clérigo que padece una enfermedad que deforma su piel. Utiliza una mascara para ocultar su rostro y hace uso de la nigromancia sin miramientos. Es acompañado por su compañero.
Swish Pum: El aun mas misterioso compañero de Vauxpont. Es sumamente callado pero tiene una habilidad innata para imitar voces. Tambien oculta su rostro bajo un traje de medico de plagas aunque no se sabe si tiene la misma enfermedad que su acompañante.
Los cinco son recibidos por un humano que les indica porque fueron convocados. Tres personas de su organización desaparecieron sin dejar rastro y necesitan de desconocidos para encontrarlos sin levantar sospechas. El grupo recibirá ayuda y una compensación monetaria, pero si se rehúsan correrán el riesgo de que sus secretos sean revelados (para empezar).
Debido a la reciente Batalla de las Cuatro Fuerzas todas las ciudades del Oeste de Eresia están en alerta naranja y los controles están fuertemente rigurosos por lo que, para poder tener acceso mas facilitado, deberán unirse al Colegio Blackstaff y formar parte del grupo de aprendices. Estos son enviados varias veces a misiones por el Colegio como parte de sus estudios, por lo que tienen acceso facilitado en cuanto a ingresos y tramites. El Colegio sin embargo solo alberga 50 aprendices que son seleccionados mediante pruebas de habilidad y razonamiento.
Luego de aceptar, el grupo sale de la cabaña y los recibe Hank Jaeger, un humano que trabaja en el Colegio Blackstaff y les servira como vinculo entre el Colegio y la persona que les otorgó la misión. Hank los lleva hacia el Colegio, los presenta y luego de darles un pequeño tour los deja libres.
El grupo se registra en el Colegio y son llevados al tercer piso de la Torre donde detrás de una puerta se encuentra una especie de sala multipropósitos que en esta ocasión se convierte en un coliseo enorme.
Luego de visitar el comedor y descubrir que la comida vuelve a aparecer, Mosko se roba una canasta pero para su decepción esta no se llena cuando come en su habitación. Al poco tiempo Hank los busca para ir a la ciudad y comprar lo que necesiten. Mientras el grupo esta caminando por la ciudad y Hank les comenta sobre la misma una persona se acerca corriendo y con cara de preocupación y solo atina a decir "Se llevaron a Elena", Hank sale corriendo y el grupo lo sigue detrás. Al llegar a lo que parece ser la casa de Hank, otro hombre golpeado le señala una colina y Hank corre en esa dirección. El grupo lo sigue detrás hasta que en un momento encuentran a un grupo de hombres vestidos con túnicas negras y macaras que se están llevando a una mujer. Al verse perseguidos se detienen y mantienen a la mujer como escudo. La tensión que se siente en el aire es cortada por una flecha que roza la cabeza de Elena y atraviesa la del bandido que la tenia retenida. El grupo ve en la dirección de donde provino la flecha a Lirio recargando su ballesta y aprovechan el momento para atacar. Uno de los bandidos se acerca a atacar a Elena pero Hank revolea su espada y le atraviesa el pecho, manteniendo su mano en el aire y como si esta fuera un imán, la espada que había atravesado el pecho del bandido abandona el cuerpo del mismo y regresa a la mano de su dueño para continuar el combate. Facilmente despachan a los bandidos y el grupo escolta a Hank y a su esposa hacia su hogar. Una vez que llegan, ambos son recibidos por su hijo pequeño y el llanto de un bebe. Hank les agradece y los acompaña nuevamente al colegio no sin antes reclamarle furioso a los hombres que custodiaban su hogar.
La primera prueba es un combate 1 vs 1.
Mosko se enfrenta a Uddomyn, un bárbaro y sale victorioso.
Swish Pum se enfrenta a Bleebos, un kobold con armadura. Cuando parecia que Swish Pum tenia todo controlado, Bleebos arremete con un Castigo divino y casi gana la batalla. Pero Swish Pum sale victorioso.
Lufaren se enfrenta a Vyrasira Cassalanter. El druida se transforma en lobo huargo y parece que se va a llevar la batalla facil. Pero la novata hechicera logra montarlo poniendolo en una posicion dificil. Finalmente Lufaren sale victorioso y se gana el rencor de Vyrasira.
Lirio se enfrenta a Darrion en un bosque. El elfo se siente seguro en un entorno que conoce pero el humano no se queda atras y demuestra mucha agilidad. Lirio logra subirse a la copa de un arbol y logra asestarle una flecha en la frente a Darrion cuando este intentaba subir por el tronco. Lirio se sorprende al volver al coliseo y ver a Darrion ileso.
Vauxpont se enfrenta a Mark, un joven soldado novato en una arena cubierta de lava. Ambos comienzan en extremos opuestos separados por un abismo en el que hay varios bloques que no estan unidos. Al verse en desventaja, Mark comienza a saltar de bloque en bloque para llegar a Vauxpont pero el ultimo bloque tiene un trecho muy grande. Usando su lanza para hacer un salto en alto, Mark casi llega pero tropieza en el ultimo momento y queda colgando del precipicio, Vauxpont en un claro gesto de deportividad lo ayuda a recomponerse por lo que Mark se rinde dandole la victoria automatica.
La segunda prueba los reune en una sala a cielo abierto con un pozo en el centro. El grupo saca la conclusion que deben entregar un sacrificio para continuar, todos comienzan a discutir ya que algunos quieren arrojar al kobold y otros se oponen. Mosko se aburre de la discusión y se sienta tomar helado. En el medio del griterio, Bleebos corre y se arroja al pozo. Segundos despues es elevado y las puertas se abren. Al ingresar son separados en dos grupos.
Grupo A: Lufaren - Bleebos - Swish Pum - Vauxpont
Grupo B: Mosko - Vyrasira - Ruxa - Pluma de Aguila
Ambos grupos deben darse instrucciones ya que se escuchan pero se encuentran en salas espejadas. Al salir se encuentran con un sarcofago que deben abrir todos al mismo tiempo. El grupo finaliza la prueba con exito. Al salir, Lufaren ve a Vauxpont en el coliseo cuando habia estado con ellos en la prueba. El clerigo es llamado para la siguiente tanda de participantes. Cuando van a fijarse en el cartel de anuncios ven que en en su grupo en lugar de Vauxpont aparece el nombre Genrir.
El siguiente grupo ingresa al mismo patio. Todos quieren arrojar al mediano Fosco al pozo pero antes de lograrlo, Vauxpont levanta un esqueleto y le ordena que se arroje. Al hacerlo, la puerta se abre.
Grupo A: Lirio - Wombie - Fosco Hayward
Grupo B: Vauxpont - Yart - Darrion
Ambos grupos realizan la prueba de manera sencilla pero cuando estaban a punto de abrir el sarcófago notan que Darrion no está. El humano volvió sobre sus pasos para abrir un cofre que condenaba al otro grupo a algo que desconocían generando que el cofre de la sala espejada se transforme en mimic. Después de derrotar al mimic, el grupo abrió el sarcófago ganando la prueba y Darrion se hizo dueño de 15 pociones de curación.
La tercera prueba es en un laberinto donde los primeros 15 en salir son los que siguen en carrera. En el medio del laberinto se encuentran algunos imprevistos. Lirio se encuentra con Kixhiavhysh, un raro personaje que al sentirse amenazado conjura Oscuridad escapando del elfo. Luego de avanzar un rato escuchan gritos y ruidos, cuando llegan al lugar del origen ven como un Wombie enojado comienza a transformarse en una bestia enorme que comienza a atacar sin discriminar. En eso, llega Kixhiavhysh y con un conjuro de Calmar emociones [Calm Emotions] logra volver a Wombie a su forma normal. El grupo logra salir del laberinto a tiempo.
En el siguiente grupo entran Vauxpont y Swish Pum, junto a algunas caras conocidas como Mark, Darrion que se encuentran rápidamente y forman equipo. Luego de avanzar un poco mas se encuentran con Ruxa, Pluma de Aguila y Yart que también deciden aliarse. Al poco tiempo se encuentran con Utza, una especie de grung que no habla ningún idioma pero que parece entenderse con Swish Pum. Juntos llegan a la salida que esta oculta tras una pared por una ilusión. Al haber cruzado la ilusión todos pasan la prueba, pero Yart vuelve a ingresar al laberinto y se queda en la salida auspiciando de guardaespaldas y cuestionando a cualquiera que quiera salir del laberinto. Swish Pum se esconde detrás de una columna y comienza a imitar la voz de Blackstaff anunciando reglas falsas. Al no estar prohibido bajo ningún termino el mago decide no intervenir. Segundos después llega Shog el Perdido a quien comienzan a mandar a lugares sin salida. Luego llega Fosco, quien se lleva la peor parte. Swish Pum anuncia que para ganar hay que atravesar la salida con la cabeza del mediano en mano, algo que Ruxa toma muy en serio y comienza a perseguirlo. Mark se compadece y le indica a Fosco que debe cruzar la pared para poder ganar, pero Yart lo convence de que atravesar la pared es como tocar lava y Fosco decide que no va a cruzarla. Viendo que Fosco no parece desistir Mark lo agarra y cruza la pared con el mediano, haciendo que ingrese en 11º lugar.
Finalizada la tercera prueba, el grupo decide ir al comedor del Colegio donde se encuentran con miradas acusantes y murmullos. Lufaren, Mosko y Lirio se sientan junto a Mark, Wombie y Vyrasira que no esta muy contenta. Swish Pum y Vauxpont se van al fondo en una mesa en solitario. Allí Mark les comenta que entre los aspirantes estuvieron corriendo rumores de que el clérigo y su acompañante pertenecen a la Guardia Sombria, una especie de leyenda urbana que asegura que hay un grupo de ladrones y asesinos invisibles que trabajan con magia oscura y peligrosa. Por consecuencia también creen que ellos pertenecen a ese grupo, cosa que estos niegan. Wombie les remarca que vio a Vauxpont revivir un esqueleto y que eso los incrimina mas, pero Mark les asegura que confía en ellos y que de ser cierto Vauxpont no lo hubiera salvado. Vyrasira duda al principio pero acuerda con Mark.
Swish Pum comienza a imitar la voz de Blackstaff pidiendo tragos gratis para todos, en eso se le acerca Blackstaff que estaba en la barra pero no lo habían notado y amablemente le pide a Swish que no use su voz fuera de las pruebas. Mark, Vyrasira y Wombie deciden irse a descansar, pero antes que el resto se levante, un mago rubio se acerca a la mesa y les indica que Hank los esta esperando en la taberna cercana.
Hank recibe al grupo y luego de despachar a un bardo que intentaba sacar unas monedas procede a contarles algunas cosas. Para empezar, el fue quien se hizo pasar por Vauxpont en la segunda prueba, viendo que Vauxpont y Swish Pum estaban separados en los grupos, decidió hacerse pasar por el clerigo para ayudar a Swish Pum a que no perdiera la prueba. Tambien les informa que la ultima prueba es una batalla campal entre todos los participantes restantes y que el es un guerrero psionico, es decir que tiene poderes mentales y que va a intentar utilizarlos para favorecerlos desde la grada.
Les agradece nuevamente por ayudarlo a salvar a su esposa y les comenta la historia detrás del intento de secuestro. Hank formaba parte de una banda de ladrones de poca monta conocida como Los Rondadores Nocturnos. Estos se dedicaban a robar casa de gente pudiente y algún que otro hurto aleatorio. El grupo vendía lo robado y se dividía las ganancias para subsistir. En uno de esos robos el grupo consiguió un libro al que no le dieron mucha importancia, pero tiempo después un hombre se acercó fuertemente interesado en adquirirlo y fue Hank quien llevo a cabo las negociaciones. Sin embargo, para probarlo Hank comenzó a hacer algunas preguntas y le pidió un precio exorbitante al que el hombre accedió sin regatear ni preguntar. Esto termino de convencer a Hank de que vender el libro no era buena idea, pero engaño al hombre para realizar la transacción. Cuando le planteo la situación a los Rondadores Nocturnos obviamente estos dijeron que había que vender el libro sin importar a quien o que contenía. Ante la negativa, Hank accedió a la venta. Pero cuando lo único que faltaba era entregar el libro Hank lo prendió fuego adelante de todos y huyó. Los Rondadores Nocturnos buscaron vengarse pero desistieron al poco tiempo y Hank se reformó e hizo su vida. Lo que nunca supieron es que Hank había guardado toda la información del libro en su subconsciente.
Hace poco mas de unos meses, los ataques comenzaron paulatinamente y fue cuando Hank pidió ayuda al Colegio que le otorgó protección. Lo raro es que Los Rondadores Nocturnos nunca tuvieron uniformes, ni armamentos tan sofisticados como los que tenían ese día. Hank cree que alguien los esta financiando y ahora saben que la información del libro esta en su cabeza, o estaba, porque Hank les confiesa que borro esa información de su memoria. Este les vuelve agradecer su ayuda y les pide que si averiguan algo se lo hagan saber.
Luego les comenta algunas cosas sobre sus compañeros. Bleebos no es un paladín. Encontró la armadura en un basural y le dibujo un símbolo de Pelor. Su espada mágica emite un efecto similar a un Golpe Divino y aunque es muy poderosa no es poder divino real. Wombie tiene problemas de ira y la transformación que precede es un misterio del que Hank no sabe mucho mas. Vyrasira esta peleada con su familia pero usa el apellido para acceder a lugares que le serian inaccesibles. La realidad es que su familia no la reconoce como una Cassalanter pero ella sigue la farsa para poder obtener los beneficios de ser uno de ellos. Sin embargo no esta de acuerdo con muchas de las costumbres familiares y ese fue el motor de arranque para abandonar a su familia y dedicarse a estudiar magia por su cuenta.
Cierra la reunión indicándoles mas sobre la misión. Tres miembros desaparecieron inesperadamente. Cada uno de los miembros era un infiltrado en una de las facciones claves de Waterdeep, la Orden del Guante, la Alianza de los Lores y los Harpers. Cuando estas organizaciones se enteren de la desaparición de sus estas personas comenzaran a investigar y podrían llegar a atar cabos con la organización que los reclutó, por eso necesitan gente de fuera para poder investigar. Desde ya, las circunstancias en las que desaparecieron los miembros es extraña y no es coincidencia que los mayores informantes de cada facción hayan desaparecido al mismo tiempo. Hank les pide que terminen las pruebas y que cuando lo hagan tendrá mas información que proporcionarles. Terminan sus tragos y se dirigen al Colegio.
Al subir las escaleras del Colegio sienten una presencia que los acecha, caminando por uno de los pasillos ven que una puerta de una de las aulas de abre y deciden ingresar. La sorpresa es grande al verla vacía. El grupo ingresa a inspeccionar el aula cuando de pronto la puerta se cierra de golpe y en ese instante una serpiente se abalanza contra el cuello de Lufaren mordiéndolo y al instante convirtiéndose en una Yuan-Ti sangre pura que los mira desafiantes.