il party si dirige verso la missione affidatagli dal drago. Affronta diversi giorni di viaggio fino alla rocca del Castellano, risalendo il fiume del Castellano che taglie le colline di Wufwolde. Passano per la Rocca di Falconero dove scoprono che uno dei cadaveri riesumati dal cimitero da Gannicus era la fidanzata del lord Trebor "Falconero" Marchant che ha messo una taglia sul responsabile. Vengono anche a sapere che qualndo un drago rosso infestava la zona (Lestrugier?) il Consiglio regnante di Penhaligon aveva discusso se dargli la caccia o no e alla fine si è optato per il no, anche per il consiglio dell'esperto di draghi Ecthelion della Fonte che il party a incontrato proprio alla loro prima visita alla rocca. Al 5° giorno di viaggio arrivano al villaggio di Novaci dove raccolgono varie dicerie e comprano rubano una mappa dettagliata degli Altan Tepes. Vengono a sapere che nel villaggio di Gruza è stato catturato un demone alato responsabile degli attacchi lungo la via commerciale che collega la rocca del Castellano a Darokin. Si dirigono verso Gruza che dista due giorni di cammino.