NPC i organizacje: Talia Mardesa, Fayola, Klavikos
Lokacje: Dhelvia, Akademia Sztuk Eterycznych
Ważniejsze przedmioty: Lifehunt Scythe
W bibliotece na piętrze Fayola próbuje otumanić Asim i Mustafa i dać im 'pocałunek śmierci'. Niebezpieczne aury smutku spowolniają i utrudniają walkę, ale kiedy do środka wpada reszta drużyny, szanse się wyrównują. Fayola udaje martwą, próbując potem dobić rannego Asima, ale ostatecznie drużyna zwycięża. W bibliotece chowa się też nosi Klavikos, który współpracował niechętnie z Fayolą, ponieważ ich cele się pokrywały. Klavikos pragnie dostać się do centrum Spiralnego Miasta, by znaleźć 'złodzieja' pozostałej części zwoju i oferuje pomoc, jeżeli grupa zniszczy tutaj jego resztę.
Klavikos opowiada o starych teleportach stworzonych przez pustynnych gigantów, które mogą obejść barierę z racji ich wieku. Dwie ocalałe ramy portali znajdują się w fortecy Kanabar i niedaleko Bramy Altusa, ale wymagane są jeszcze inkantacje z biblioteki oraz żywe srebro, materiał występujący albo na Lustrzanych Polach (cmentarzysku piaskowych gigantów), albo w Kryształowej Kopalni. Klavikos wspomina też, że Fayola była ukochaną Gidarhana.
W dalszej części Akademii znajdują się kwatery uczniów, sala luster, które pozwalają podglądnąć plac w centralnym mieście oraz ciemną komnatę ze zbroją, ukryty iluzoryczny pokój, sala studiowania nekromancji oraz komnata z kryształowymi kulami i zamkniętą w klatce talią kart, która okazuje się być inteligentnym przedmiotem. W pokoju polimorfii grupa rozprawia się z polimorfowaną abominacją.
Tyberius decyduje się pozostać w Akademii, gdzie będzie kontynuował swoje badania. Tymczasem drużyna planuje drogę do Lustrzanych Pól.