NPC i organizacje: Ja-Ra, Haji, Yoltosh
Lokacje: Południowa Stacja Portalu, Strażnica Altusa
Ważniejsze przedmioty: -
Grupa podejmuje walkę z nagą Ja-Ra. Choć stworzenie prędko umiera, jej koboldy walczą do samego końca. Hobgoblin Yoltosh poddaje się. Asim kontaktuje się z duchami i wydaje mu się, że w sąsiedniej strażnicy mogą być jakieś dobre duchy. Mustafa opowiada o swoim doświadczeniach z duchami, kiedy spotkał Nauczyciela.
Drużyna sprawdza strażnicę, gdzie znajduje stary wóz cyrkowy oraz grupę fantomów, proszących o pomoc. W środku strażnicy jest kilka ghouli, a na najwyższym piętrze urzęduje Haji, zamieniony w widmo kapłan Tlehar. Haji dopuszcza ich do swoich notatek na temat miasta, gdzie drużyna dowiaduje się o rozłamie wśród pierwszych Mezarczyków.