IMAGEN: La Compañía Errante lucha en un saliente de la montaña, cercados por un ejército excesivamente numeroso de orcos. La Compañía del Dragón, desde las laderas de la montaña, no puede hacer nada por ellos.
La Compañía del Dragón abandona sus estancias en Colina Verde para ponerse de nuevo en marcha; es su intención acudir a la llamada de Radagast el Pardo.
Llegando a los Valles Medios del Anduin se topan con Iorlas Adûnzâin, miembro de la disuelta Compañía de Rhovanion, acompañado del joven Estel. Iorlas informa de la presencia de troles no lejos de Viejo Vado, en ambas orillas del río. Cada cierto tiempo, asaltan a viajeros y mercaderes ambulantes, pero desde hace pocos días, los troles de la orilla occidental han visto como han ocupado su vieja torre, en contra de su beneplácito, una partida de orcos que han bajado de las montañas. Esperan a alguien.
Averiguan que el trol a este lado del río se encarga de atesorar algunas baratijas y los tesoros más importantes los lleva a sus otros compañeros para que los escondan en la torre, que es más segura.
Acaban con este trol e informan a Gelvira Remueveollas en el Salón del Cruce de estos sucesos. Cruzan el Viejo Vado para investigar la zona al otro lado del Anduin. Casi al mismo tiempo, Ennalda la Doncella Lancera pasa por la posada y es informada, por lo que sigue los pasos de la compañía.
La compañía ve como la partida de orcos abandona apresuradamente la torre, dejando a los troles y un par de orcos. Persiguen con sigilo a esta partida y se descubre que acuden a las inmediaciones del Paso Alto. Allí hay todo un ejército de orcos que, bajo el mando de una "sombra", atacan cerca de un acantilado a la Compañía Errante. Poco pueden hacer los del Dragón, pero comprueban con cierto alivio que los Errantes son rescatados por unas grandes águilas.
Vuelven los del Dragón a la torre a liquidar a los enemigos que allí quedan, y se les une Ennalda la Doncella Lancera y su patrulla. En la torre encuentran algunos tesoros interesantes.
La compañía se pone en camino para, siguiendo su propósito inicial, encontrarse con Radagast el Pardo, pero reciben un aviso para que el encuentro se produzca en el Salón del Bosque (Wuduseld). De camino hacia este asentamiento, se encuentran con Bofri, hijo de Bofur, quien les acompaña hasta el asentamiento.
Durante estos eventos, Iorlas Adûnzâin es aceptado como nuevo miembro de la Compañía del Dragón.