El Hombre Lobo del Bosque Negro es un espíritu en forma de lobo. En los Días Antiguos formaba parte, junto a los dragones y otras criaturas terribles, de los ejércitos del Enemigo y protegía las puertas de sus fortalezas. Se deleitaba con la carne de los elfos y de los hombres, y alcanzó tal tamaño, fuerza, y ferocidad que ningún enemigo era rival suyo en combate. Pero a pesar de todo, el Hombre Lobo fue destruido: los elfos de la antigüedad lo cegaron con una potente luz, y lo abatieron con una lluvia de flechas y lanzas. El espíritu, cegado y en forma incorporal, huyó sin saber muy bien hacia dónde hasta que terminó por esconderse en las cavernas de las Montañas Oscuras. Allí durmió durante varias eras hasta que el Enemigo regresó a Dol Guldur.
Sauron era incapaz de controlar al Hombre Lobo, pero tampoco lo deseaba: una bestia desatada era mucho mejor que otro esbirro obediente. Los ataques de la criatura alejarían la atención de Dol Guldur, y le proporcionarían más tiempo para prepararse. Utilizando la hechicería, Sauron enseñó al Hombre Lobo a poseer el cuerpo de un lobo vivo, traspasándole todo su poder y su malicia. Desde entonces, el espíritu ha merodeado por los bosques dejándose llevar por su insaciable sed de sangre.
Su historia está estrechamente ligada a la Lámpara de Balthi.