A principios de año, el rey Bardo contrae matrimonio con Ûna la Bella. El lazo refuerza el estatus del reino de Valle como potencia creciente en el Norte, ya que Ûna trae bajo el brazo una rica dote de oro y relaciones diplomáticas. En diciembre, Ûna da a luz a un hijo varón, el príncipe Bain, convirtiendo a Bardo en padre a la edad de 38 años.
Las arañas atacan un barco de Hombres del Bosque que viajaba corriente abajo por el río Oscuro. Las Doncellas del río intervienen y salvan a los hombres, guiándoles lejos de las telarañas. Uno de los rescatados informa sobre una araña gigante acechando entre las sombras.
El Fantasma Sangriento al que solo se le oye regurgitar la palabra «gollum», permanece en los límites del Dosel Occidental, robando comida de los Hombres del Bosque. Un granjero intenta atrapar al ladrón de gallinas; el Fantasma responde aterrorizando a las vacas del granjero, que muere en la estampida. Ingomer Rompehachas, líder de los Hombres del Bosque, fija una recompensa por la cabeza de ese ‘fantasma sangriento’.
Beorn visita el Bosque Negro Septentrional y se reúne con los elfos. El rey Thranduil envía emisarios para que se encuentren con él. Hablan especialmente sobre la defensa de las tierras que son fronterizas entre ambos pueblos.
Las tensiones con los pueblos de los hombres de Bardo continúan por toda la frontera oriental del Reino del Bosque, ya que siguen adentrándose en las tierras de los elfos con el propósito de talar árboles del bosque (especialmente, hayas plateadas)
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